Comment ajouter des produits et des revenus récurrents à un deal?
Ouvre le deal, clique sur Ajouter des articles dans la fiche Argent, ajoute tes lignes et leur fréquence de facturation, puis clique sur Enregistrer. Alori calcule le MRR, l'ARR et la première année.
Ouvre le deal et, dans la fiche Argent, clique sur Ajouter des articles. Ajoute une ligne pour chaque produit ou service, choisis la fréquence sous Facturé (une fois, mensuel, trimestriel ou annuel), puis clique sur Enregistrer. La fiche en fait le total : Unique, Mensuel (MRR), Annuel (ARR) et Première année.
Aussi appelé : line items, products, services, recurring revenue, MRR, ARR, subscription, maintenance contract, price tag, produits, revenu récurrent, abonnement, contrat d'entretien, lignes
Étape 1 : Ouvrir la fiche Argent
Ouvre Leads et deals et clique sur le deal. À droite, repère Argent. Clique sur Ajouter des articles, ou sur Modifier si le deal en contient déjà.
Clique sur : le deal › Argent › Ajouter des articles
Étape 2 : Ajouter tes lignes
Clique sur Ajouter une ligne et remplis la Description, la Qté et le Prix. Pour utiliser un prix enregistré auparavant, clique sur Ajouter à partir du catalogue et sélectionne-le.
Clique sur : Ajouter une ligne, ou Ajouter à partir du catalogue
Étape 3 : Choisir la fréquence de facturation de chaque ligne
Pour chaque ligne, choisis Facturé : Une fois, Mensuel, Trimestriel ou Annuel. Pour une ligne récurrente, entre le nombre de mois sous Pendant (mois). Laisse vide si elle se poursuit jusqu'à annulation. Sous les lignes, tu vois la première année, le montant mensuel et l'ARR.
Étape 4 : Enregistrer
Clique sur Enregistrer. Tu vois Deal enregistré. Le montant affiché du deal correspond désormais au total de la première année, et le montant mensuel s'affiche en dessous, comme 99 $/mois.
Clique sur : Enregistrer
Bon à savoir
Pas de lignes? Dans la même fenêtre, entre plutôt un montant unique sous Montant affiché.
Le haut du tableau des deals affiche Revenu mensuel ouvert dès que tes deals ouverts comportent des lignes mensuelles.
Lorsque tu remportes le deal, le travail commence avec son montant unique.
Un lead n'a pas encore de fiche Argent : elle s'affiche dès que le lead devient un deal.
Demander à Alori peut aussi définir le montant affiché d'un deal.
Si ça ne fonctionne pas
« Chaque ligne a besoin d'une description. » Remplis la ligne vide, ou supprime-la avec Retirer cette ligne.
« Entre un montant valide. » Entre seulement un nombre, comme 1200.
« Entre une quantité plus grande que 0. » Corrige la Qté.
« Un deal a au plus 100 lignes. » Regroupe certaines lignes.
« Un prix habituel a été supprimé. Recharge et réessaie. » Recharge la page et sélectionne-le de nouveau.
Aucune fiche Argent. Ton rôle ne te permet pas de voir les prix, ou le deal est encore un lead.