Comment facturer un travail terminé?
Clique sur Facturer sur le travail terminé, ou va dans Factures › Nouvelle facture et choisis le travail. La facture reprend le prix et les lignes du travail.
La façon la plus rapide : clique sur Facturer sur le travail terminé. La facture est faite à partir du prix du travail, et le travail affiche son numéro de facture. Pour vérifier les lignes d'abord, va dans Factures › Nouvelle facture et choisis le travail.
Aussi appelé : invoice a job, bill the customer, close out a job, facturer un travail, faire la facture, facturation, travaux terminés, job
Étape 1 : Choisir le travail à facturer
Ouvre Factures et clique sur Nouvelle facture. Sous Travaux terminés, pas encore facturés, tu vois chaque travail fait avec son client, quand il a été terminé et son prix. Clique sur le travail.
À partir de la fiche d'un client, clique sur Nouveau › Facture pour voir seulement ses travaux.
Clique : Factures › Nouvelle facture › le travail
Étape 2 : Vérifier les lignes
La facture commence avec les lignes de la soumission d'où vient le travail. Un travail sans soumission reçoit une ligne avec son titre et son prix. Change une ligne, ajoutes-en une avec Ajouter une ligne, ou choisis un de tes prix avec Depuis mes prix. Clique sur Créer la facture.
Clique : Créer la facture
Étape 3 : L'envoyer ou l'ouvrir
Tu vois « Facture no … créée » avec le client et le total, « Pas encore envoyée. » Clique sur « Envoyer à » le client pour voir le courriel avant qu'il parte, ou sur Voir la facture pour l'ouvrir sur sa propre page. Une erreur? Clique sur Annuler pour la supprimer.
Clique : Envoyer à … › Envoyer la facture
Étape 4 : Ou la facturer à partir du travail
Sur la page du travail, clique sur Facturer avec le montant une fois le travail terminé (le bouton principal, dans la barre du bas sur un téléphone). S'il n'est pas encore terminé, Terminer et facturer le marque terminé et le facture en un clic. Un message confirme « Facture no … créée », avec Annuler. Le travail affiche ensuite « Facturé : » avec le numéro en haut de sa colonne de droite; clique dessus pour ouvrir la facture.
Clique : le travail › Terminer et facturer
Bon à savoir
Un travail qui vient d'une soumission a déjà les taxes dans son prix (le total de la soumission) : laissée telle quelle, la facture est de ce prix. Un prix que tu as tapé toi-même sur le travail est avant taxes : la facture y ajoute la TPS et la TVQ (un travail de 500 $ est facturé 574,88 $). Si tu changes les lignes, le total est recalculé à partir d'elles, avec la TPS et la TVQ.
Un plan d'entretien sur la soumission n'est pas facturé avec le travail.
Un travail est facturé une seule fois. Un deuxième essai ouvre la facture qu'il a déjà.
La date d'échéance de la facture vient de tes conditions de paiement.
La page que ton client ouvre pour payer montre le sous-total, la TPS et la TVQ au-dessus du total.
Si Facture envoyée est activé dans Paramètres › Automatisations › Messages aux clients, le client la reçoit une minute après que la facture est faite.
Tu peux demander à Alori, dans Demander à Alori : « Facture le travail de Chen. »
Si ça ne fonctionne pas
« Déjà facturé : no … » Ce travail a déjà cette facture. Ouvre-la à partir de Factures.
Créer la facture est grisé. Une ligne n'a pas de description ou a une quantité de 0, ou le total est de 0 $. Corrige la ligne.
« Ça n'a pas marché. Réessaie. » La facture n'a pas été créée. Réessaie dans un moment.