Comment supprimer les clients et travaux d'exemple?
Dans ton application d'équipe, clique sur Retirer les données d'exemple sur la note jaune, puis sur Oui, retirer. Seuls les enregistrements d'exemple disparaissent; les tiens restent.
Ta nouvelle application démarre avec des clients, des deals, des travaux, des soumissions, des factures et des tâches d'exemple, afin que tu puisses faire des essais. Pour les supprimer, clique sur Retirer les données d'exemple sur la note jaune dans ton application d'équipe, puis sur Oui, retirer. Seuls les enregistrements d'exemple sont retirés. Ceux que tu as ajoutés restent.
Aussi appelé : données de démo, données de test, faux clients, données d'exemple, demo data, test data, fake customers, example data
Étape 1 : Trouver la note jaune
Ouvre ton CRM : sur Accueil, clique sur Ouvrir mon CRM en haut de la page. Une note jaune indique Ton app contient des données d'exemple pour faire des essais. Elle se trouve en bas à droite sur un ordinateur, et au-dessus du menu du bas sur un téléphone.
Clique sur : Accueil › Ouvrir mon CRM
Étape 2 : Supprimer les données d'exemple
Clique sur Retirer les données d'exemple. La note demande Les retirer? Clique sur Oui, retirer. La note disparaît une fois l'opération terminée.
Clique sur : Retirer les données d'exemple › Oui, retirer
Bon à savoir
Seul le propriétaire voit la note : le premier compte créé dans l'application. Ton équipe ne la voit pas.
Ton aperçu et ton application en direct partagent les mêmes données, donc les supprimer dans l'un les supprime dans les deux.
Masquer range la note pour le moment. Elle réapparaîtra à la prochaine ouverture de l'application, jusqu'à ce que tu supprimes les données d'exemple.
Les clients d'exemple ne reçoivent jamais tes courriels ni tes textos, même si tu leur associes une vraie adresse courriel ou un vrai numéro de téléphone. Tes rappels automatiques et suivis les ignorent également. Pour faire des tests d'envoi, utilise l'un de tes propres clients.
Un client d'exemple utilisé pour l'un de tes propres travaux ou l'une de tes soumissions est conservé, afin que ton dossier ne perde jamais son client. Il cesse simplement d'être un exemple.
Pas prêt à les supprimer? Clique sur Annuler.
Si cela ne fonctionne pas
« Ça n'a pas marché. Réessaie. » Clique à nouveau sur Retirer les données d'exemple.
Tu ne vois pas la note. Elle ne s'affiche que pour le propriétaire, et seulement tant qu'il reste des enregistrements d'exemple. S'il n'en reste aucun, la note ne s'affiche pas.
La note est cachée derrière une fenêtre. Elle s'efface lorsqu'une fenêtre ou un panneau latéral est ouvert. Ferme la fenêtre ou le panneau et la note réapparaîtra.