Comment un travail passe-t-il de réservé à facturé?
Un travail passe par Planifié, En route, En cours, Terminé. Un bouton sur le travail permet de passer à l'étape suivante, et le dernier crée la facture.
Chaque travail passe par quatre étapes : Planifié, En route, En cours et Terminé. Un bouton sur le travail indique toujours la prochaine étape. Lorsque le travail est terminé, le même bouton crée la facture.
Aussi appelé : statut du travail, étapes du travail, statut du bon de travail, cheminement du travail, statut du travail, étapes des travaux, suivi des travaux, job, technicien en route, facturer
Étape 1 : Ouvrir le travail
Ouvre Travaux. Le Tableau affiche une colonne par étape, avec chaque travail sous forme de carte. Clique sur une carte pour ouvrir le travail, ou utilise le bouton directement sur la carte. La vue Liste présente les mêmes travaux dans un tableau. Sur un téléphone, Travaux est une liste groupée par jour (Aujourd'hui, Demain…), avec la prochaine étape de chaque travail au bout de sa ligne.
Clique sur : Travaux › le travail
Étape 2 : Le faire avancer avec un seul bouton
Le bouton change selon l'étape :
Planifié : clique sur En route lorsque tu pars.
En route : clique sur Commencer lorsque tu arrives. Le Temps sur place commence à compter.
En cours : clique sur Terminer quand les travaux sont finis.
Terminé : clique sur Facturer pour le facturer.
Chaque clic affiche un court message avec Annuler, au cas où tu aurais appuyé par erreur.
Clique sur : En route › Commencer › Terminer › Facturer
Étape 3 : Ou glisser la carte
Sur le Tableau, glisse une carte vers une autre colonne pour y déplacer le travail. Un message s'affiche aussi avec Annuler.
Étape 4 : Le facturer
Un travail terminé reste dans Terminé, à facturer jusqu'à ce qu'il soit facturé. Clique sur Facturer dessus. Sur la page même du travail, le bouton principal (en haut à droite sur un ordinateur, dans la barre en bas sur un téléphone) suit le travail : En route, Commencer, puis Terminer et facturer avec le montant : un seul clic le marque comme terminé et crée la facture. Le travail affiche ensuite « Facturé : » avec le numéro de facture.
Clique sur : Facturer
Bon à savoir
Si Technicien en route est activé dans Paramètres › Automatisations › Messages aux clients, le client reçoit un texto lorsque le travail passe à En route.
Tu veux des étapes différentes, comme « Pièces commandées »? Va dans Paramètres › Étapes, puis Travaux. Nomme tes étapes et choisis ce à quoi chacune Se comporte comme. Le bouton fait ensuite passer le travail à ton étape suivante selon son nom.
Les membres de l'équipe qui peuvent seulement consulter les travaux voient les étapes, mais n'ont aucun bouton.
Tu peux demander à Demander à Alori : « Marquer le travail de Chen comme terminé. »
Si ça ne fonctionne pas
« Déjà facturé : no … » Ce travail a déjà une facture. Ouvre-la à partir de « Facturé : » sur le travail.
« Connecte-toi pour faire des changements. » Tu as été déconnecté. Connecte-toi de nouveau, puis clique sur le bouton.
« Ça n'a pas marché. Réessaie. » Le travail n'a pas changé d'étape. Réessaie dans un moment.
« Garde au moins une étape qui se comporte comme « … ». » Dans Paramètres › Étapes, chaque type d'étape nécessite au moins une étape.