Comment rappeler automatiquement aux clients leurs factures impayées?
Dans Paramètres › Automatisations › Messages aux clients, active Rappel de facture impayée et choisis les jours. Les factures en retard reçoivent jusqu'à 3 rappels, espacés de ce nombre de jours.
Active Rappel de facture impayée dans Paramètres › Automatisations › Messages aux clients. Lorsqu'une facture est en retard du nombre de jours choisi, Alori envoie un rappel à ton client, puis à nouveau à cet intervalle de jours, 3 fois au maximum. Les rappels s'arrêtent dès que la facture est payée.
Aussi appelé : payment reminder, dunning, overdue notice, collections, rappel de paiement, relance de facture, facture en retard
Étape 1 : Ouvrir Messages aux clients
Clique sur Paramètres, puis sur Automatisations, et choisis Messages aux clients. Seul le propriétaire y a accès.
Clique sur : Paramètres › Automatisations › Messages aux clients
Étape 2 : Activer Rappel de facture impayée
Active Rappel de facture impayée. L'enregistrement se fait immédiatement et la mention Enregistré s'affiche.
Clique sur : Rappel de facture impayée
Étape 3 : Choisir le nombre de jours
En dessous, définis Jours. La valeur par défaut est de 7. Avec 7, le premier rappel est envoyé 7 jours après la date d'échéance de la facture, le suivant 7 jours plus tard, et un dernier encore 7 jours après. Entre un nombre de 1 à 60, puis clique en dehors du champ pour enregistrer.
Étape 4 : Choisir courriel, texto ou les deux
Sous Envoyer par, choisis Courriel, Texto ou Les deux. L'option par défaut est Courriel. Avec Texto ou Les deux, tu peux modifier le texte. Clique sur Ajouter un champ pour insérer le nom du client, le numéro de facture ou le montant, vérifie l'aperçu, puis clique sur Enregistrer le texto.
Clique sur : Envoyer par › Enregistrer le texto
Bon à savoir
Une facture est en retard dès que sa date d'échéance est dépassée. Sa date d'échéance dépend du Délai de paiement (jours), situé plus bas sur la même page. Une facture en retard passe automatiquement à l'état En retard.
Les factures payées ne reçoivent jamais de rappel. Clique sur Marquer payée lorsque tu reçois un paiement par un autre moyen.
L'activation de cette option n'envoie jamais une vague de rappels pour d'anciennes factures. Seules les factures dont le premier jour de rappel arrive après l'activation sont prises en compte.
Les rappels sont envoyés uniquement depuis ton application publiée, entre 8 h et 18 h dans le Fuseau horaire configuré sur cette page. Alori effectue une vérification toutes les heures.
Chaque courriel coûte 0,01 crédit. Les textos coûtent aussi des crédits.
Facture envoyée est un message différent : il est envoyé une minute après la création d'une facture.
Tu peux aussi demander à Demander à Alori : « Rappelle les factures en retard tous les 10 jours. »
Si ça ne fonctionne pas
« Les textos partiront quand ton numéro sera activé, dans Alori sous Téléphonie. » Ton application n'a pas encore de numéro de téléphone actif. Choisis Courriel pour l'instant.
« Ça n'a pas marché. Réessaie. » Tes modifications n'ont pas été enregistrées. Réessaie dans un instant.
Une facture en retard n'a reçu aucun rappel. Vérifie que le client a une adresse courriel (ou un numéro de téléphone pour les textos), que ton application est publiée et qu'elle n'a pas déjà fait l'objet de 3 rappels.