Comment ajouter une affaire?
Dans Affaires, cliquez sur Nouvelle affaire, choisissez le client, nommez l'affaire, puis cliquez sur Créer l'affaire. Elle commence à la première étape du pipeline.
Ouvrez Pistes et affaires et cliquez sur Nouvelle affaire. Choisissez le client, vérifiez le nom de l'affaire, puis cliquez sur Créer l'affaire. Elle s'affiche sur le tableau à la première étape du pipeline.
Aussi appelé : new lead, new opportunity, create deal, add a sale, add a lead, nouvelle affaire, nouveau prospect, créer une affaire, opportunité
Étape 1 : Cliquez sur Nouvelle affaire
Dans le menu, sous Ventes, cliquez sur Pistes et affaires, puis sur Nouvelle affaire en haut à droite.
Cliquez : Pistes et affaires › Nouvelle affaire
Étape 2 : Choisissez le client
Sous Pour quel client?, faites une recherche avec Rechercher un client et cliquez dessus. Un nouveau client? Cliquez sur Nouveau client, entrez son Nom et son Téléphone (facultatif), puis cliquez sur Continuer. Le reste de sa fiche sera rempli plus tard.
Cliquez : Nouvelle affaire › le client, ou Nouveau client › Continuer
Étape 3 : Nommez l'affaire
Le Nom de l'affaire apparaît en premier et c'est le seul renseignement obligatoire. Il est déjà rempli avec l'entreprise du client (ou son nom s'il n'en a pas). Gardez-le, ou remplacez-le par exemple par « Remplacement du chauffe-eau », ou cliquez sur l'un de vos Services habituels. Le champ Lié à indique à qui appartient l'affaire : le client et, s'il en a une, son entreprise. L'affaire s'affiche sur les deux. Ajoutez une Valeur estimée (facultatif) si vous la connaissez. Une soumission remplacera ce montant par son total.
Étape 4 : Créez l'affaire
La ligne au-dessus du bouton indique à quelle étape l'affaire commence. Cliquez sur Créer l'affaire. Le message Affaire créée s'affiche, puis vous pouvez cliquer sur Préparer la soumission ou Voir le tableau.
Cliquez : Créer l'affaire
Autres façons d'ajouter une affaire
Depuis un client : sur sa fiche, cliquez sur Nouveau, puis sur Affaire.
Depuis une entreprise : sur l'entreprise, cliquez sur Nouvelle affaire. L'affaire prend le nom de l'entreprise.
Demandez-le simplement : dites à Demander à Alori « Nouvelle affaire pour Marie Tremblay, thermopompe, environ 8 000 $ ». Il peut aussi ajouter une liste complète d'un seul coup.
Depuis votre site web et d'autres outils : consultez Comment envoyer les pistes de mon site web, de Zapier ou de Google Ads dans Alori?
Si cela ne fonctionne pas
« … a déjà ce numéro. » Ce client se trouve déjà dans votre application. Cliquez sur Choisir … pour l'utiliser.
« Entrez un montant valide. » Entrez uniquement un chiffre dans Valeur estimée, comme 8000.
Le bouton Créer l'affaire est gris. Entrez un Nom de l'affaire.
Pas de bouton Nouvelle affaire. Votre rôle vous permet de consulter les affaires, mais pas de les modifier.
« Enregistrer le client seulement » ajoute le nouveau client sans créer d'affaire. Utilisez cette option lorsqu'il n'achète pas encore.