Comment choisir ce qui s'affiche sur la page d'un deal?
Sur la page d'un deal, clique sur le bouton des curseurs d'une carte, coche les champs à afficher et glisse-les pour les ordonner. Glisse les cartes pour les réorganiser.
Sur la page d'un deal, chaque carte à droite (Détails, Clients, Entreprises, Plus de détails) possède un bouton de curseurs. Clique dessus, coche les champs souhaités et glisse-les dans l'ordre voulu. Chaque deal affiche les mêmes champs, pour toute l'équipe.
Aussi appelé : personnaliser la page d'affaire, champs de l'affaire, afficher les champs, masquer les champs, disposition des cartes, personnaliser la page d'affaire, champs, afficher les champs, masquer
Étape 1 : Ouvrir un deal
Ouvre Leads et deals et clique sur un deal. Les cartes se trouvent à droite de son historique.
Clique sur : Leads et deals › le deal
Étape 2 : Ouvrir les choix d'une carte
Clique sur le bouton des curseurs en haut à droite d'une carte :
Détails : Choisir ce qui s'affiche dans Détails, comme l'étape, la source, la date d'arrivée, la fermeture et le responsable.
Clients : Choisir ce qui s'affiche pour chaque client, comme le courriel, le téléphone, l'adresse et le code d'accès.
Entreprises : Choisir ce qui s'affiche pour chaque entreprise, comme le site Web et la description.
Plus de détails : Choisir ce qui s'affiche dans Plus de détails, pour les champs personnalisés de ton deal.
Étape 3 : Cocher et ordonner les champs
Coche un champ pour l'afficher, décoche-le pour le masquer. Glisse ceux qui sont cochés dans l'ordre souhaité, ou utilise la touche Alt et les flèches du clavier. L'enregistrement se fait immédiatement.
Étape 4 : Déplacer les cartes
Glisse une carte par son titre pour la placer plus haut ou plus bas, ou utilise les flèches du clavier. Cet ordre t'appartient : chaque membre de l'équipe organise ses propres cartes.
Bon à savoir
Une longue liste de choix (7 champs ou plus) comporte une boîte de recherche au sommet : tape une partie du nom d'un champ, puis appuie sur Entrée pour cocher ou décocher le premier résultat correspondant.
Tes champs personnalisés s'affichent aussi dans les choix. Crées-en de nouveaux dans les Paramètres, sous Champs personnalisés.
Si tu as la permission de modifier les paramètres, clique sur Nouveau champ au bas des choix, tape son nom et appuie sur Entrée. Le champ s'affiche aussitôt.
Un champ masqué conserve ses valeurs dans chaque deal.
Demander à Alori peut aussi le faire : « Afficher le téléphone et l'adresse pour chaque client sur la page du deal ».
Si cela ne fonctionne pas
Aucun bouton de curseurs. Ton rôle te permet de consulter les deals, mais pas de les modifier.
Aucune option Nouveau champ. Ton rôle ne te permet pas de modifier les paramètres. Demande au propriétaire du compte.
Aucune carte Plus de détails. Tes deals ne possèdent pas encore de champs personnalisés.