Comment fonctionne le tableau des deals?
Chaque colonne du tableau des deals représente une étape. Glisse une fiche vers la colonne suivante à mesure que la vente progresse, et clique sur une fiche pour ouvrir le deal.
Le tableau Leads et deals affiche un pipeline à la fois, chaque lead ou deal étant représenté par une fiche dans la colonne de son étape. Un pipeline de leads commence par Nouveau prospect, Contacté, Qualifié et Perdue; un pipeline de deals par Rencontre prévue, Sur le point de signer, Gagnée et Perdue. Glisse une fiche vers la colonne suivante à mesure qu'elle progresse. Clique sur une fiche pour l'ouvrir.
Aussi appelé : pipeline, tableau des ventes, kanban, entonnoir, pistes, opportunités, tableau des affaires, pipeline de ventes, prospects
Étape 1 : Ouvrir les deals
Dans le menu, sous Ventes, clique sur Leads et deals. Pour afficher un autre pipeline, clique sur son nom à côté de Rechercher un deal et choisis-en un. Le haut affiche tes chiffres : Leads ou Nouvelles demandes, Valeur ouverte et Gagnés en 30 jours. Dans un pipeline de leads, le panneau s'appelle Leads et compte ses leads ouverts.
Clique : Ventes › Leads et deals
Étape 2 : Lire une fiche
Chaque fiche affiche le nom du deal, la photo du responsable, sa provenance (comme Site web, Téléphone ou Ajouté), le temps écoulé depuis sa réception et son prix. Dans un pipeline de leads, chaque fiche est un lead, soit une demande initiale. Dans un pipeline de deals, chaque fiche est une véritable vente en cours.
Étape 3 : Déplacer un deal
Glisse la fiche vers une autre colonne et relâche-la. Un message de confirmation s'affiche, avec l'option Annuler si tu l'as déposée au mauvais endroit. Déposer une fiche sur une étape gagnée ou perdue entraîne une question supplémentaire. Consulte Comment gagner, perdre ou déplacer un deal?
Étape 4 : Passer à la liste
En haut à droite, clique sur Liste pour voir chaque deal dans un tableau. Tout à droite des onglets de vue, choisis Ouverts, Gagnés ou Perdus. Sous les onglets, les filtres rapides, comme Responsable du deal, filtrent la liste, et tu peux enregistrer des vues partagées avec toute l'équipe. Consulte Comment filtrer et enregistrer des vues de deals, de clients et d'entreprises? Clique sur Tableau pour revenir.
Clique : Liste › Ouverts, Gagnés ou Perdus
Étape 5 : Choisir les colonnes de la liste
Dans la liste, clique sur le bouton des colonnes à l'extrémité droite de la ligne d'en-tête du tableau. Coche une colonne pour l'ajouter, comme Entreprise, Téléphone, Courriel, Fermé ou l'un de tes champs personnalisés. Décoche-en une pour la retirer. Glisse une colonne par sa poignée pour la déplacer. Clique ensuite sur Enregistrer : la liste est modifiée, uniquement pour toi. Annuler la laisse telle quelle. Pour recommencer, clique sur Revenir aux colonnes habituelles, puis sur Enregistrer.
Clique : Liste › bouton des colonnes › cocher, décocher ou glisser › Enregistrer
Bon à savoir
Sur un téléphone, les deals s'affichent sous forme de liste. Le tableau est accessible sur un ordinateur.
Pour ouvrir Leads et deals sous forme de liste à chaque fois, va dans Paramètres › Mon compte › Affichage et choisis Liste à côté de Ouvrir les leads et deals en. Ce réglage est personnel : chaque membre de l'équipe choisit le sien.
La colonne Client apparaît toujours en premier. Chaque collègue choisit ses propres colonnes; sur un téléphone, la liste reste courte.
Clique sur l'onglet Les miens pour ne voir que tes deals, dans le tableau ou dans la liste. Tous les réaffiche tous.
Les colonnes gagnées et perdues affichent les 30 derniers jours.
Écris dans Rechercher un deal pour trouver un deal dans le tableau.
Si tu as plus d'un pipeline, sélectionne-le dans le menu à côté de la recherche. Le tableau s'ouvre sur le dernier sélectionné.
Déplacer un lead au-delà de la dernière colonne de Leads le transforme en deal.
Si cela ne fonctionne pas
Tu ne peux pas glisser les fiches. Ton rôle te permet de consulter les deals, mais pas de les modifier.
« Aucun deal ne correspond à ta recherche. » Vérifie l'orthographe ou efface le champ de recherche.
« Résultats parmi les deals les plus récents seulement. Tape quelques lettres de plus. » Tape une plus grande partie du nom.
« Rien ici » dans une colonne. Aucun deal n'en est encore à cette étape.