Comment configurer les pipelines et les étapes?
Dans Leads et deals, clique sur le nom du pipeline › Gérer les pipelines, choisis un pipeline, sélectionne Lead ou Deal, modifie ses étapes, puis Enregistrer. Clique sur Nouveau pipeline pour en ajouter un autre.
Un pipeline est la liste des étapes par lesquelles passe un lead ou un deal. Chaque pipeline est un pipeline de Leads (des personnes qui ont fait une demande ou qui ont été trouvées, pas encore de véritables ventes) ou un pipeline de Deals (des ventes réelles en cours). Dans Leads et deals, clique sur le nom du pipeline à côté de Rechercher un deal, puis sur Gérer les pipelines au bas de la liste. Choisis un pipeline, sélectionne Lead ou Deal, renomme, réorganise, ajoute ou supprime ses étapes, puis clique sur Enregistrer. Clique sur Nouveau pipeline pour en ajouter un autre, par exemple un pour les nouvelles installations et un pour les contrats d'entretien.
Aussi appelé : étapes, étapes de vente, étapes de transaction, étapes de piste, type de pipeline, colonnes, entonnoir, pipeline de ventes, étapes, étapes de vente, type de pipeline, colonnes
Étape 1 : Ouvrir Gérer les pipelines
Ouvre Leads et deals et clique sur le nom du pipeline à côté de Rechercher un deal. La liste affiche Tous les pipelines; clique sur Gérer les pipelines au bas. La page Gérer les pipelines s'ouvre et présente chaque pipeline ainsi que son nombre d'étapes. Clique sur celui que tu souhaites modifier. Seuls le propriétaire et les personnes autorisées à modifier les paramètres voient Gérer les pipelines.
Clique sur : Leads et deals › nom du pipeline › Gérer les pipelines › un pipeline
Étape 2 : Choisir Lead ou Deal, puis modifier les étapes
Sous Type de pipeline, clique sur Lead ou Deal :
Lead : il contient des leads. Les nouvelles demandes (site Web, courriel, téléphone, lien des leads) arrivent dans ton premier pipeline de leads.
Deal : il contient les deals que tu travailles à conclure.
Dès que tu modifies le type d'un pipeline existant, un message jaune Attention t'indique ce qui va se passer. En passant de Deal à Lead, ses deals en cours redeviennent des leads : leurs montants et leurs revenus mensuels cessent d'être comptabilisés dans tes totaux de ventes, mais rien n'est supprimé et tu peux revenir en arrière. En passant de Lead à Deal, ses leads en cours deviennent des deals : leurs montants sont comptabilisés dans tes totaux de ventes et leurs personnes associées apparaissent dans Clients. Alori te demande de confirmer à nouveau lorsque tu cliques sur Enregistrer.
À côté du nom de chaque étape, tu vois combien de leads ou de deals s'y trouvent actuellement, par exemple 12 leads. Tape sur le nom d'une étape pour la renommer. Glisse une étape par sa poignée (les points à sa gauche) pour en modifier l'ordre. Clique sur Retirer l'étape pour en retirer une, ou sur Ajouter une étape pour en ajouter une. À côté de chaque nom, choisis En cours, Gagné ou Perdu : un deal qui atteint une étape Gagné ou Perdu est conclu. Places-en où tu le souhaites, autant que nécessaire, par exemple Disqualifié réglé à Perdu. Conserve au moins une étape en cours. Si l'étape que tu retires contient des deals, Alori t'indique d'abord où ils seront déplacés.
Clique sur : un pipeline › Ajouter une étape
Étape 3 : Enregistrer
Renomme le pipeline sous Nom du pipeline si tu le désires, puis clique sur Enregistrer. Tu vois Pipeline enregistré et tu reviens à la liste des pipelines. Les deals ouverts d'une étape retirée retournent à la première étape.
Clique sur : Enregistrer
Étape 4 : Ajouter un autre pipeline
Dans Gérer les pipelines, clique sur Nouveau pipeline, entre son Nom du pipeline, choisis Lead ou Deal, puis clique sur Enregistrer. Un pipeline de leads commence par Nouveau prospect, Contacté, Qualifié et Perdue; un pipeline de deals par Rencontre prévue, Sur le point de signer, Gagnée et Perdue. Il s'ouvre pour que tu puisses les modifier. Pour changer de pipeline dans Leads et deals, clique sur le nom du pipeline à côté de Rechercher un deal et choisis-en un autre; si tu as plusieurs pipelines, écris dans Trouver un pipeline pour en trouver un.
Clique sur : Gérer les pipelines › Nouveau pipeline › Enregistrer
Étape 5 : Importer des deals d'un autre pipeline dans une étape
Sur la page d'un pipeline dans Gérer les pipelines, clique sur Importer d'un autre pipeline (l'icône de bac) sur l'étape qui doit les recevoir. Une ligne apparaît en dessous : choisis le pipeline après De, puis l'étape correspondante. Chaque étape importe à partir d'un seul endroit; clique sur la croix pour la retirer. Fais-le pour autant d'étapes que tu le souhaites, puis clique sur Enregistrer et importer et confirme avec Importer. Tous les deals et leads de ces étapes sont déplacés ici, et tu vois combien d'éléments ont été importés. Les deals gagnés et perdus conservent leur date; celui qui n'en a pas (provenant d'un import plus ancien) est daté d'aujourd'hui, afin qu'il s'affiche sur le tableau.
Par exemple, sur Contacté : De › test › Qualifié importe chaque lead Qualifié de test dans Contacté.
Clique sur : Gérer les pipelines › un pipeline › Importer d'un autre pipeline › Enregistrer et importer › Importer
Bon à savoir
Pour supprimer un pipeline, ouvre-le dans Gérer les pipelines, puis clique sur Supprimer le pipeline. Alori t'indique combien de leads ou de deals il contient et te demande de confirmer : ils sont supprimés avec celui-ci. Leurs personnes, entreprises, notes, messages et tâches sont conservés. Le pipeline principal ne peut pas être supprimé.
Un pipeline qui comportait à la fois des étapes de leads et de deals, comme « XYZ », est désormais divisé en deux : XYZ leads et XYZ deals. Chaque lead et chaque deal est resté à son étape.
Tu peux avoir jusqu'à 20 pipelines, comptant chacun jusqu'à 20 étapes.
Demander à Alori peut aussi le faire : « Ajouter une étape Visite sur place après Contacté ».
Si cela ne fonctionne pas
« Chaque étape a besoin d'un nom. » Remplis l'étape vide ou retire-la.
« Garde au moins une étape en cours. » Règle de nouveau une étape à En cours.
« Un pipeline a de 3 à 20 étapes. » Tu as plus de 20 étapes. Retires-en quelques-unes.
« Tu as déjà 20 pipelines. » Supprime d'abord un pipeline que tu n'utilises pas.
« Le pipeline principal ne peut pas être supprimé. » Renomme-le plutôt.
Aucune icône Importer d'un autre pipeline sur les étapes. Tu n'as qu'un seul pipeline. Ajoutes-en un autre d'abord.
Pas de Gérer les pipelines au bas de la liste. Ton rôle ne te permet pas de modifier les paramètres. Demande au propriétaire.