Comment créer un sondage et choisir quand l'envoyer?
Dans Clients › Satisfaction › Sondages, cliquez sur Nouveau sondage, puis indiquez à Alori quand l'envoyer, comme « quand une opportunité passe à Gagnée, envoyer ce sondage ».
Ouvrez Clients › Satisfaction › Sondages et cliquez sur Nouveau sondage. Donnez-lui un nom et sa propre question, puis indiquez à Alori en mots simples quand il doit être envoyé. Chaque « quand » est une automatisation : vous voyez le plan et appuyez sur Accepter avant que quoi que ce soit ne soit enregistré.
Aussi appelé : customer survey, feedback survey, NPS survey, CSAT, satisfaction survey, sondage de satisfaction, questionnaire client, sondage après un travail
Étape 1 : Ajouter un sondage
Dans votre CRM, ouvrez Clients, puis Satisfaction, puis Sondages. Cliquez sur Nouveau sondage. Il est enregistré immédiatement avec l'apparence de votre premier sondage, et sa page s'ouvre.
Cliquez : Clients › Satisfaction › Sondages › Nouveau sondage
Étape 2 : Le nommer et choisir sa question
En haut de la page, écrivez son nom, comme « Après la démo ». Sous Le sondage, choisissez les Réponses (5 étoiles, 3 visages, 0 à 10 ou Pouces) et écrivez votre Question. Sous Messages, modifiez le texte du courriel et de la page si vous le souhaitez. Délai définit le rappel et la fréquence à laquelle un même client peut être sollicité. Chaque modification s'enregistre automatiquement.
Cliquez : Satisfaction › Sondages › votre sondage
Étape 3 : Indiquer quand il est envoyé
Sous Moment de l'envoi, écrivez quand il doit être envoyé, ou choisissez un exemple, comme « Quand une opportunité passe à Gagnée, envoyer ce sondage » ou « Quand un travail est terminé, envoyer ce sondage 2 heures plus tard ». Alori répond avec un plan. Appuyez sur Accepter pour l'enregistrer, ou sur Modifier pour le changer. Si plus d'un pipeline comporte cette étape, Alori vous demande d'abord lequel. Les automatisations qui envoient le sondage sont listées directement à cet endroit.
Cliquez : Satisfaction › Sondages › votre sondage › Moment de l'envoi
Bon à savoir :
Un client reçoit un sondage par travail, opportunité ou conversation, et au maximum une fois pendant la période choisie sous Demander au même client au maximum.
Les sondages sont envoyés durant la journée seulement.
Aperçu comptabilise tous les sondages ensemble. La page propre à un sondage affiche uniquement ses réponses.
Vous pouvez aussi demander à Alori : « crée un sondage pour après la démo et envoie-le quand une opportunité passe à Démo terminée ».
Si cela ne fonctionne pas
Les sondages sont envoyés une fois votre application publiée, afin que leurs liens aient une adresse. Publiez votre application.
Rien n'envoie ce sondage pour l'instant. Indiquez à Alori quand l'envoyer sous Moment de l'envoi.
Seules les personnes dont le rôle permet de bâtir l'application peuvent ouvrir cette page. Demandez au propriétaire ou à un administrateur de configurer le moment où le sondage est envoyé.