Comment diriger les clients vers le bon rendez-vous?
Crée un formulaire d'orientation : quelques questions, puis des règles qui ouvrent le bon rendez-vous ou affichent un message, selon les réponses.
Crée un formulaire d'orientation. Il pose quelques questions au client, puis le dirige vers le bon rendez-vous ou affiche un message, selon ce qu'il répond. Par exemple, un code postal à l'extérieur de ta zone reçoit « Nous ne desservons pas encore ce secteur ».
Aussi appelé : booking form, routing form, intake form, qualifying questions, service area, postal code filter, formulaire de réservation, questions avant le rendez-vous, zone desservie, code postal, formulaire d'acheminement
Étape 1 : Commencer un nouveau formulaire
Dans Réservations › Liens, clique sur la flèche à côté de Nouveau lien, puis sur Nouveau formulaire. Seul le propriétaire peut créer des formulaires, une fois qu'il y a un lien de réservation et qu'au moins deux personnes prennent des rendez-vous. Avant cela, Nouveau lien n'a pas de flèche.
Clique : Nouveau lien › la flèche › Nouveau formulaire
Étape 2 : Choisir les questions
Entre le Nom du formulaire, par exemple « Demande de visite ». Active les questions dont tu as besoin : Quel service vous faut-il?, Votre code postal, Êtes-vous déjà client?, Est-ce urgent?. Ou clique sur Ajouter une question. Le nom, le courriel et le téléphone sont demandés plus tard, lorsque le client réserve.
Étape 3 : Choisir où vont les clients, puis le créer
Sous Ensuite, le client va vers, choisis un rendez-vous, ou Un message. Clique sur Créer le formulaire. Tu vois … est en ligne.
Clique : Créer le formulaire
Étape 4 : Ajouter des règles
Clique sur Ajouter des règles d'orientation. Sous 2 · Où envoyer le client, clique sur Ajouter une règle : Si une question est, commence par ou ne commence pas par certains mots, Alors ouvrir le rendez-vous ou afficher un message. Les règles se lisent de haut en bas : la première qui correspond l'emporte. Sinon, dans tous les autres cas retient le reste. Clique sur Enregistrer.
Clique : Ajouter des règles d'orientation › Ajouter une règle › Enregistrer
Bon à savoir
Pour limiter ta zone, utilise les premières lettres du code postal, séparées par des virgules, comme H7N, H7P, H7S.
Tes formulaires s'affichent sous Formulaire d'orientation, avec le lien à copier, Modifier, et un commutateur entre Ouvert et Fermé.
Un formulaire peut contenir jusqu'à 6 questions et 10 règles. Tu peux avoir jusqu'à 20 formulaires.
Les rendez-vous réservés au moyen d'un formulaire comptent comme Formulaire d'orientation dans les statistiques.
Si cela ne fonctionne pas
« Donne un nom au formulaire. » Entre un nom.
« Une question à choix unique a besoin d'au moins deux choix. » Ajoute un autre choix.
« Chaque règle a besoin d'un choix ou de quelques mots. » Remplis ce que la règle recherche.
« Chaque règle a besoin d'un rendez-vous ou d'un message. » Choisis où la règle envoie le client.
« Cette fin de lien est déjà prise. » Modifie Fin du lien.
« Seul le propriétaire crée des formulaires. » Demande au propriétaire.