Comment passer de Pipedrive à Alori?
Transférez vos dossiers Pipedrive dans Alori, en commençant par un échantillon.
Transférez vos dossiers Pipedrive dans Alori, d'abord avec un échantillon.
Ouvrez l'importation Pipedrive
Alori lit Pipedrive sans le modifier.
Dans Pipedrive, ouvrez le menu de votre profil, puis Préférences personnelles › API. Copiez votre jeton API personnel et collez-le dans Jeton API dans Alori.
Cliquez sur Connecter Pipedrive.
Sous Vérifier ce qui sera transféré, passez en revue les dossiers et, au besoin, choisissez Champs, propriétaires et pipelines pour modifier leur destination.
Choisissez Ça semble bon, essayer un échantillon, puis importez l'échantillon et vérifiez-le dans votre application.
Choisissez Ça semble bon, tout importer et confirmez l'importation. Vous pouvez fermer la page pendant le traitement.
Les personnes, organisations, opportunités, prospects, pipelines, activités, notes et produits peuvent être transférés. Importer de nouveau applique les modifications sans créer de doublons. Les clients, entreprises et opportunités importés affichent Importé de et le moment où chaque lien a été créé. Vérifiez les dossiers similaires après l'importation : les dossiers fusionnés dans Pipedrive pourraient être encore distincts dans Alori. Consultez Comment fusionner les clients en double?.