Comment passer de Zoho CRM à Alori?

Transférez vos dossiers Zoho CRM dans Alori, en commençant par un échantillon.

1. Ouvrez Connecteurs

   Trouvez Zoho CRM et choisissez Importer.

   

2. Cliquez sur Connecter Zoho CRM, connectez-vous à Zoho et autorisez Alori à lire votre compte.

3. Sous Vérifier ce qui est transféré, passez en revue les dossiers et utilisez Champs, propriétaires et pipelines si vous devez modifier leur destination.

4. Choisissez Tout est beau, tester un échantillon, puis importez et vérifiez l'échantillon dans votre application.

5. Choisissez Tout est beau, tout importer et confirmez l'importation. Vous pouvez fermer la page pendant le traitement.

Les contacts, comptes, pistes, opportunités, courriels, appels, réunions, tâches, notes, fichiers, produits, soumissions et factures peuvent être transférés. Alori lit seulement Zoho CRM; il ne le modifie pas. Importer à nouveau transfère les modifications sans faire de doublons. Les clients, entreprises et opportunités importés affichent Importé de avec leur source et le moment où chaque lien a été créé. Vérifiez les dossiers similaires après l'importation : les dossiers fusionnés dans Zoho CRM pourraient être encore séparés dans Alori. Consultez Comment fusionner les clients en double?.