Comment configurer ma liste de prix?
Va dans Paramètres › Prix, clique sur Ajouter un prix, entre un nom et un prix, puis Enregistrer. Tes prix s'affichent sous Depuis mes prix sur les soumissions et les factures.
Ta liste de prix se trouve dans Prix : les services et les pièces que tu vends, chacun avec son prix. Ajoute-les une seule fois dans Paramètres › Prix, puis ajoute-les à n'importe quelle soumission ou facture en un clic.
Aussi appelé : liste de prix, catalogue, grille de prix, liste de services, tarifs, price list, catalog, price book, services list, rates, prix pour les soumissions et factures
Étape 1 : Ouvrir Prix
Clique sur Paramètres, puis sur Prix. Sur un ordinateur, tu vois un tableau avec chaque Prix; sur un téléphone, une ligne par service avec son prix à droite. Les colonnes Durée habituelle et Facturé s'affichent dès qu'un service en a une.
Clique : Paramètres › Prix
Étape 2 : Ajouter un prix
Clique sur Ajouter un prix. Entre son Nom (par exemple « Entretien de climatiseur ») et son Prix. Sous Facturé, garde Une fois pour un service ponctuel, ou choisis Mensuel, Trimestriel ou Annuel pour un plan d'entretien. Choisis sa Durée habituelle si tu la connais : un travail planifié à partir d'une soumission commence avec cette durée. Coche C'est un prix de départ quand le prix peut augmenter (il s'affiche « à partir de 1 650 $ »). Clique sur Enregistrer.
Clique : Ajouter un prix › Enregistrer
Étape 3 : Modifier ou retirer un prix
Appuie sur un service dans la liste pour l'ouvrir. Change ce qu'il faut et clique sur Enregistrer. Pour le retirer, clique sur Retirer ce prix et confirme. Les soumissions et les deals qui l'ont déjà gardent leur ligne.
Clique : le service › Enregistrer
Étape 4 : L'utiliser sur une soumission
Sur une soumission, clique sur Depuis mes prix, cherche et choisis le service. Il est ajouté comme une ligne avec son nom et son prix, et tu peux quand même changer la quantité ou le prix pour ce client. Clique sur le crayon à côté (Modifier mes prix) pour corriger tes prix sans quitter la soumission.
Clique : Depuis mes prix › le service
Bon à savoir
Seuls le propriétaire et les membres de l'équipe dont le rôle permet de Modifier les étapes et les prix voient Prix dans les Paramètres.
Un service peut ne pas encore avoir de prix. Il affiche Sans prix et tu entres le prix sur chaque soumission.
Tu peux demander à Alori, dans Demander à Alori, d'ajouter, de renommer ou de retirer un prix, par exemple « Mets l'entretien de climatiseur à 149 $ » ou « Retire le prix du nettoyage des conduits ».
Changer un prix ne change pas les soumissions déjà faites.
Si ça ne fonctionne pas
« Un article porte déjà ce nom. » Chaque nom est utilisé une seule fois. Ouvre plutôt le prix existant et modifie-le.
« Entre un prix, comme 149,99. » Le prix contient des lettres ou est sous zéro. Tape seulement le nombre.
Depuis mes prix est grisé. Tu n'as pas encore de prix. Ajoutes-en un d'abord.