Comment créer et envoyer une soumission?
Clique sur Nouvelle soumission, choisis le client, ajoute tes lignes, clique sur Enregistrer, puis sur Envoyer et Envoyer la soumission. Les taxes s'additionnent pour toi.
Clique sur Nouvelle soumission sur la page Soumissions, choisis le client, ajoute tes lignes et clique sur Enregistrer. Clique ensuite sur Envoyer et Envoyer la soumission. Le client reçoit un lien pour la lire et l'accepter en ligne.
Aussi appelé : estimate, bid, proposal, price quote, soumission, devis, estimation, envoyer une soumission
Étape 1 : Commencer la soumission
Ouvre Soumissions et clique sur Nouvelle soumission (le + sur un téléphone). Tape un nom, un numéro de téléphone ou un courriel pour trouver le client, puis clique dessus. La soumission s'ouvre aussitôt comme Brouillon, avec son propre numéro.
Tu peux aussi commencer à partir de la fiche du client : clique sur Nouveau › Soumission.
Clique : Soumissions › Nouvelle soumission › le client
Étape 2 : Ajouter ce que tu feras
Clique sur Ajouter une ligne et remplis Description, Qté et Prix. Détail (facultatif) ajoute une plus petite ligne en dessous. Pour utiliser un prix enregistré, clique sur Depuis mes prix et choisis le service. Le crayon à côté (Modifier mes prix) change tes prix.
Chaque ligne a un choix Facturé : Une fois, Mensuel, Trimestriel ou Annuel, pour un plan d'entretien. La Note pour le client est imprimée au bas. Le total, le sous-total et les taxes à droite se mettent à jour pendant que tu tapes. Enregistrer apparaît dès que tu changes quelque chose : en haut à droite sur un ordinateur, dans la barre au bas de l'écran sur un téléphone.
Clique : Ajouter une ligne › Enregistrer
Étape 3 : Vérifier ce que le client voit
Clique sur l'œil (Aperçu) à côté du numéro de la soumission. Tu vois la soumission comme ton client la reçoit : le nom de ton entreprise, le client, chaque ligne, les taxes et le total. Clique sur Imprimer si tu veux une copie papier ou un PDF.
Clique : Aperçu
Étape 4 : L'envoyer par courriel
Sur un brouillon enregistré, Envoyer est le bouton bleu (dans la barre du bas sur un téléphone). Clique dessus. La fenêtre Aperçu avant l'envoi montre à qui elle part, l'objet et le message. Le lien personnel du client est ajouté à l'envoi. Clique sur Envoyer la soumission.
Tu vois Soumission envoyée, et la soumission passe à Envoyée. Elle compte maintenant dans En attente de réponse sur la page Soumissions, et son bouton principal devient Marquer acceptée. Pour l'envoyer de nouveau, clique sur l'enveloppe à côté du numéro de la soumission.
Clique : Envoyer › Envoyer la soumission
Bon à savoir
Enregistre d'abord : Envoyer est grisé tant que la soumission a des changements non enregistrés.
Sur un ordinateur, chaque ligne de la page Soumissions montre la prochaine étape de la soumission : Envoyer pour un brouillon, Marquer acceptée pour une soumission envoyée.
Tu peux demander à Alori, dans Demander à Alori, d'écrire une soumission pour toi, par exemple « Nouvelle soumission pour Sarah Chen, entretien de climatiseur ». Il prépare un brouillon; tu le vérifies et l'envoies.
Le courriel part dans la langue du client quand tu en as choisi une sur sa fiche.
Si ça ne fonctionne pas
« Ajoute d'abord un client. » Tu n'as pas encore de clients. Ajoutes-en un, puis clique de nouveau sur Nouvelle soumission.
Envoyer est grisé avec « Ce client n'a pas de courriel. » Ajoute un courriel sur la fiche du client, puis réessaie.
« Plus de crédits. Ajoute des crédits dans Alori pour envoyer un courriel. » Ajoute des crédits dans Alori, puis envoie de nouveau.
« Trop de courriels envoyés cette heure-ci. Réessaie plus tard. » Attends un peu, puis envoie de nouveau.
« Le courriel n'est pas encore configuré sur cette app. Publie-la ou reconstruis-la, puis réessaie. » Publie ton app depuis Alori, puis réessaie.
« Reconnecte Gmail dans Paramètres pour envoyer depuis ton adresse. » Va dans Paramètres, reconnecte Gmail, puis envoie de nouveau.
« Impossible d'envoyer. Réessaie. » Rien n'est parti. Réessaie dans un moment.