Comment fusionner des clients en double?
Dans Clients, clique sur Fusionner des clients, choisis les 2 fiches de la même personne, clique sur Continuer, choisis celle à conserver, puis clique sur Fusionner.
Quand la même personne se trouve deux fois dans ton application, fusionne-la en une seule fiche. Dans Clients, clique sur Fusionner des clients, choisis les deux fiches, clique sur Continuer, choisis celle à conserver, puis clique sur Fusionner. Rien n'est perdu : les travaux et l'historique de l'autre fiche sont transférés vers celle que tu conserves.
Aussi appelé : doublons, double saisie, combiner des clients, même client en double, fusionner des clients, doublons, client en double, combiner
Étape 1 : Ouvrir Fusionner des clients
Ouvre Clients et clique sur Fusionner des clients en haut à droite. Sur un téléphone, c'est le bouton carré à côté du +.
Clique : Clients › Fusionner des clients
Étape 2 : Choisir les 2 fiches
Sous Doublons possibles, Alori affiche les fiches avec le Même téléphone ou le Même courriel. Clique sur Choisir sur une paire pour passer directement à l'étape suivante. Ou fais une recherche avec Chercher un client, coche les 2 fiches, puis clique sur Continuer.
Clique : Choisir, ou les 2 fiches › Continuer
Étape 3 : Choisir la fiche à conserver
Sous Quelle fiche garder?, chaque fiche affiche ses travaux, ses soumissions et ses factures, ainsi que la date depuis laquelle elle est cliente. Choisis celle à conserver. L'autre disparaît, et ses travaux, soumissions, factures, messages, notes et tâches sont transférés vers celle que tu conserves.
Étape 4 : Fusionner
Clique sur Fusionner. Tu vois 2 clients fusionnés en…. Cette action ne peut pas être annulée.
Clique : Fusionner
Autres façons de commencer
À partir de la liste : coche exactement 2 clients, puis clique sur Fusionner dans la barre de sélection.
À partir d'une fiche : clique sur ⋯ (Plus d'actions), puis sur Fusionner avec…, et choisis l'autre fiche.
Si cela ne fonctionne pas
« Aucun client trouvé. » Vérifie l'orthographe dans Chercher un client.
Le bouton Continuer est grisé. Choisis exactement 2 fiches. La ligne à côté indique combien de fiches sont sélectionnées.
Aucun bouton Fusionner des clients. Ton rôle te permet de voir les clients, mais pas de les modifier.