Comment gérer les projets?
Dans Tâches, clique sur Projets, puis sur Nouveau projet. Choisis le client (ou Projet interne), nomme-le, conserve les tâches suggérées par Alori et clique sur Créer.
Un projet regroupe les tâches et les travaux qui vont ensemble, comme une rénovation ou la saison d'entretien, avec ou sans client. Dans Tâches, clique sur Projets, puis sur Nouveau projet.
Aussi appelé : projet, chantier, rénovation, groupe de tâches, projet, chantier, regrouper des tâches
Étape 1 : Démarrer un nouveau projet
Clique sur Tâches dans le menu de gauche, puis sur Projets, puis sur Nouveau projet.
Clique : Tâches › Projets › Nouveau projet
Étape 2 : Indiquer pour qui c'est
Sous Pour qui?, cherche le client ou choisis Projet interne pour ta propre entreprise, comme l'inventaire du camion ou une formation sur la sécurité.
Étape 3 : Indiquer de quoi il s'agit
Sous Quoi?, entre le Nom du projet ou appuie sur une idée. Choisis un Responsable et une Date cible si tu le souhaites : Cette semaine, Dans 2 semaines, Fin du mois ou Choisir.
Étape 4 : Conserver les tâches suggérées et créer
Sous Alori propose ces tâches, décoche ce que tu ne veux pas. Clique sur Créer avec … tâches (ou Créer le projet). Clique ensuite sur Ouvrir le projet ou Voir ses tâches.
Clique : Créer avec … tâches › Voir ses tâches
Étape 5 : Suivre le projet
Sur la page du projet, définis son état (Prévu, En cours ou Terminé), le Client, le Responsable et la Date cible. Avancement indique combien de tâches sont terminées. Clique sur Ajouter une tâche pour en ajouter d'autres. Lier un travail, une soumission ou une facture… permet d'y associer ses travaux et ses montants.
Clique : Ajouter une tâche
Bon à savoir
La liste Projets comporte des onglets : En cours, Prévus, Terminés et Tous. La date cible la plus proche apparaît en premier.
Les tâches et les dates peuvent être modifiées dans le projet en tout temps.
Dans Toutes, le filtre Projet affiche les tâches d'un seul projet.
Sur la page d'un projet, tu peux cocher plusieurs tâches pour les modifier ensemble. Consulte Comment modifier ou supprimer plusieurs tâches à la fois?
Tu peux demander à Demander à Alori : « démarre un projet pour la rénovation Benali, pour la fin du mois ».
Si ça ne fonctionne pas
« Déplace ou supprime d'abord ses tâches, ses travaux, ses soumissions et ses factures. » Un projet contenant des éléments ne peut pas être supprimé. Déplace-les d'abord.
« Donne un nom au projet. » Entre un nom avant de créer.
« Ce projet est pour un autre client. » Lie uniquement les travaux, soumissions et factures du client associé au projet.
Aucune tâche suggérée ne s'affiche. Alori les suggère dès que le projet a un nom. Attends une seconde ou ajoute des tâches par la suite.