Comment planifier une visite?
Dans le Calendrier, clique sur Planifier, choisis le client et le travail, vérifie l'heure et qui y va, puis clique sur Planifier.
Ouvre Calendrier et clique sur Planifier en haut à droite. Choisis le client et le travail, vérifie le jour, l'heure et qui y va, puis clique sur Planifier. La visite s'affiche immédiatement au calendrier.
Aussi appelé : réserver une visite, planifier un travail, ajouter au calendrier, répartition, rendez-vous, planifier une visite, céduler, mettre à l'horaire, rendez-vous
Étape 1 : Commencer une visite
Clique sur Planifier en haut à droite du Calendrier. Plus rapide : clique sur une plage horaire vide dans le calendrier, ou glisse sur une plage libre pour planifier une visite de cette durée. Le jour et les heures sont remplis automatiquement pour toi. En haut, garde l'option Visite chez un client sélectionnée.
Clique : Calendrier › Planifier
Étape 2 : Choisir le client et le travail
Écris dans Chercher un client. Les clients avec une soumission acceptée s'affichent en premier, avec la mention Soumission acceptée. Sous Quel travail?, choisis la soumission, ou choisis Autre travail et entre un Titre du travail. Clique sur Suivant.
Clique : le client › le travail › Suivant
Étape 3 : Vérifier le moment, qui y va et où
Quand : la Date, le Début et la Fin. La durée de la soumission est utilisée pour commencer, la fin s'ajuste donc automatiquement.
Qui y va : chaque membre de l'équipe affiche Libre, Déjà un rendez-vous à … ou En congé. Une personne en congé ne peut pas être sélectionnée. Tu peux quand même choisir une personne occupée : un avertissement te l'indiquera.
Adresse : l'adresse du client au dossier. Clique sur Modifier pour la changer pour cette visite.
Plus d'options : la Catégorie de travail, le titre du travail et le Prix, ainsi que Réunion vidéo pour en faire une visite virtuelle (ajoute Enregistrer pour obtenir une vidéo, une transcription et un résumé).
Étape 4 : Planifier
Clique sur Planifier. Tu verras Planifié pour … et deux étapes suivantes : Écrire à … pour confirmer ouvre la conversation avec le client, Voir au calendrier t'amène à cette journée.
Clique : Planifier › Voir au calendrier
Bon à savoir
Demander à Alori peut aussi la planifier : « Planifie la réparation de la fournaise Gagnon mardi à 9 h avec Julie ».
Sur un téléphone, le Calendrier affiche un jour à la fois.
Si ça ne fonctionne pas
Aucun bouton Planifier. Ton rôle te permet de voir l'horaire, mais pas de planifier tous les travaux. Demande au propriétaire de modifier ton rôle.
« Entre un montant valide égal ou supérieur à zéro. » Le Prix sous Plus d'options n'est pas un nombre. Corrige-le ou efface ce que tu as écrit.
Le bouton Suivant est grisé. Choisis un client, puis un travail. Pour Autre travail, entre un titre.
« … : …. Tu peux quand même lui confier le travail. » Ce membre de l'équipe est occupé à ce moment-là. Choisis quelqu'un d'autre, change l'heure ou garde ce choix.