Comment convertir une soumission acceptée en travail?
Les soumissions acceptées attendent sous À planifier dans le tableau des Travaux. Clique sur Choisir une date, choisis le moment et qui s'y rend, puis clique sur Planifier.
Une fois qu'une soumission est acceptée, elle attend sous À planifier jusqu'à ce qu'elle ait une date. Clique sur Choisir une date, choisis le moment et qui s'y rend, puis clique sur Planifier. Le travail est créé à partir de la soumission, avec son prix et sa durée habituelle.
Aussi appelé : planifier une soumission, céduler un travail, convertir une soumission en travail, bon de travail, planifier les travaux, job, schedule a quote, book the work, convert quote to job, work order
Étape 1 : Trouver la soumission sous À planifier
Ouvre Travaux. Dans le tableau, la colonne À planifier apparaît en premier (sur un téléphone, appuie sur À planifier en haut de la liste) et liste chaque soumission acceptée qui n'a pas encore de travail, avec le client et le total.
Tu peux aussi ouvrir Calendrier et cliquer sur À planifier : tu peux y glisser une carte directement dans le calendrier.
Ou commence à partir de la soumission elle-même : une soumission acceptée qui n'a pas encore de travail affiche Planifier le travail comme bouton principal (dans la barre du bas sur un téléphone). Cela ouvre la même fenêtre, déjà remplie.
Clique : Travaux › À planifier
Étape 2 : Cliquer sur Choisir une date
Sur la carte de la soumission, clique sur Choisir une date. La fenêtre Planifier s'ouvre sur Quand, avec le titre, le prix et la durée du travail déjà remplis à partir de la soumission. Elle affiche « Durée de la soumission : » avec le temps que prennent habituellement les services de la soumission.
Clique : Choisir une date
Étape 3 : Choisir le moment et qui s'y rend
Définis le jour et l'heure. Sous Qui y va, choisis le technicien. Chaque personne affiche Libre, En congé ou ce qu'elle a déjà à ce moment-là. Tu peux quand même lui assigner le travail si elle est occupée. Vérifie l'Adresse, et clique sur Modifier si le travail a lieu ailleurs.
Étape 4 : Planifier le travail
Clique sur Planifier. Tu vois « Planifié pour », avec le jour et l'heure, et « Ajouté au calendrier. » La soumission quitte À planifier et le travail apparaît sous Planifié dans le tableau.
À partir de là, clique sur « Écrire à (client) pour confirmer » pour ouvrir ta conversation avec lui, ou sur Voir au calendrier.
Clique : Planifier
Bon à savoir
Tu peux aussi commencer à partir du dossier du client : clique sur Nouveau › Travail. Sous Quel travail?, ses soumissions acceptées apparaissent en premier, avec la mention Soumission acceptée.
Un plan d'entretien sur la soumission (une ligne facturée Mensuel, Trimestriel ou Annuel) ne fait pas partie du prix du travail. Le travail ne conserve que la portion ponctuelle.
Si Confirmation du rendez-vous est activée dans Paramètres › Automatisations › Messages aux clients, le client la reçoit une minute après la planification.
Seules les personnes qui voient tous les travaux peuvent planifier. Un technicien qui ne voit que ses propres travaux ne voit pas À planifier.
Tu peux demander à Demander à Alori : « Planifier la soumission acceptée de Sarah Chen mardi à 9 h. »
Si cela ne fonctionne pas
La soumission n'est pas sous À planifier. Vérifie qu'elle est Acceptée. Une soumission qui a déjà un travail quitte la liste.
« Aucune soumission acceptée pour ce client. » Sa soumission est toujours Envoyée ou Brouillon. Clique d'abord sur Marquer acceptée sur celle-ci, ou choisis Autre travail.
« Ça n'a pas marché. Réessaie. » Le travail n'a pas été créé. Réessaie dans un instant.