Comment utiliser les étiquettes?
Clique sur + Étiquette sous le nom d'un client, coche des clients dans la liste et clique sur Étiquette, ou demande à Alori. Une nouvelle étiquette est créée sur-le-champ. Clique sur le × d'une étiquette pour la retirer.
Les étiquettes sont de courts libellés que tu attribues aux clients, comme « Commercial » ou « VIP ». Clique sur + Étiquette sous le nom d'un client, coche plusieurs clients dans la liste et clique sur Étiquette, ou demande simplement à Alori. Une étiquette qui n'existe pas encore est créée sur-le-champ.
Aussi appelé : libellés, catégories, groupes, segments, retirer une étiquette, étiquettes, catégories, groupes, étiqueter, retirer une étiquette
Étape 1 : Étiqueter un client
Ouvre le client. Sous son nom, clique sur + Étiquette. Coche une étiquette pour l'appliquer, ou décoche-la pour la retirer. Pour en créer une nouvelle, tape son nom dans Nouvelle étiquette et appuie sur Entrée. Ses étiquettes s'affichent directement là, à côté de son statut. Pour en retirer une, clique sur le × sur l'étiquette.
Clique : Clients › un client › + Étiquette
Étape 2 : Étiqueter plusieurs clients à la fois
Dans Clients, coche la case au début de chaque client. Sur un téléphone, appuie d'abord sur Sélectionner. Dans la barre qui apparaît, clique sur Étiquette, puis coche une étiquette ou tapes-en une nouvelle dans Nouvelle étiquette et clique sur +. Elle s'applique à chaque client que tu as coché.
Clique : Clients › les cases › Étiquette
Étape 3 : Ou demande à Alori
Ouvre Demander à Alori et formule-le dans tes propres mots, comme « Étiquette Ben Signed et Julie Roy avec Plan d'entretien ». Alori crée l'étiquette si elle est nouvelle et la leur applique. Clique sur Annuler pour revenir en arrière. Cela fonctionne aussi dans ton clavardage, avec le robot et dans Claude.
Clique : Demander à Alori › tape ou dis quoi étiqueter
Étape 4 : Afficher une seule étiquette
Au-dessus de la liste, clique sur Filtrer par étiquette (Étiquettes sur un téléphone) et coche une ou plusieurs étiquettes. Le bouton affiche alors Étiquette : avec leurs noms. Clique sur Effacer le filtre pour afficher à nouveau tout le monde.
Clique : Filtrer par étiquette › une étiquette
Étape 5 : Renommer ou supprimer une étiquette
Clique sur Filtrer par étiquette, puis sur Gérer les étiquettes dans les Paramètres. À côté de Étiquettes, clique sur Modifier. Modifie un nom, ou clique sur la corbeille pour supprimer une étiquette. Clique sur Terminé. Tu peux aussi demander à Alori : « renomme VIP en Or ».
Clique : Filtrer par étiquette › Gérer les étiquettes dans les Paramètres › Modifier
Bon à savoir
Avec 7 étiquettes ou plus, la liste comporte une boîte de recherche au-dessus : tape une partie du nom d'une étiquette, puis appuie sur Entrée pour cocher la première correspondance.
Renommer une étiquette la modifie pour chaque client qui la possède.
Supprimer une étiquette la retire de chaque client. La question qui précède indique combien de clients l'ont.
Les étiquettes déterminent qui reçoit une campagne : à l'étape Destinataires, choisis Une liste › Nouvelle liste par critères, puis les étiquettes.
Toute personne autorisée à modifier les clients peut ajouter des étiquettes. Renommer et supprimer nécessite un accès aux Paramètres.
Si ça ne fonctionne pas
« Aucune étiquette pour l'instant. Tape un nom pour ajouter la première. » Tape un nom dans Nouvelle étiquette et appuie sur Entrée.
« Une autre étiquette a déjà ce nom. » Choisis un autre nom, ou utilise l'étiquette que tu as déjà.
Pas de + Étiquette sous le nom, ou pas de × sur les étiquettes. Ton rôle ne te permet pas de modifier les clients. Demande au propriétaire.
Pas de ligne Gérer les étiquettes dans les Paramètres. Ton rôle ne te permet pas de modifier les paramètres. Demande au propriétaire.