Pourquoi Alori m'a créé une tâche?
Alori transforme ce qui a tendance à être oublié en tâches, comme une soumission sans réponse ou une facture en retard. Chacune indique la raison et se ferme d'elle-même lorsque la raison disparaît.
Alori surveille ce qui a tendance à être oublié, comme une soumission sans réponse, une facture en retard ou une demande sur le site Web, et crée une tâche pour cela. La tâche en explique la raison et se ferme toute seule lorsque la raison disparaît.
Aussi appelé : automatic tasks, auto tasks, Alori tasks, reminders, follow-up tasks, tâches automatiques, rappels, relances
Étape 1 : Voir pourquoi Alori l'a créée
Ouvre la tâche. Sous son titre, Pourquoi Alori a créé cette tâche explique la raison et le moment où elle se ferme toute seule. Dans le panneau, Créée par indique Alori.
Clique sur : Tâches › la tâche
Étape 2 : La reporter ou la désactiver pour ce client
Pas maintenant? Clique sur Repousser de 3 jours. Pas du tout utile pour ce client? Clique sur Pas utile pour ce client : Alori ne créera plus cette tâche pour lui. Clique sur Annuler si tu changes d'idée.
Clique sur : Repousser de 3 jours
Étape 3 : Modifier les règles (propriétaire)
Clique sur Paramètres › Automatisations › Tâches pour l'équipe. Pour chaque règle, active ou désactive Alori suit cette règle, définis le délai et choisis à qui l'attribuer dans La confier à. Les modifications s'enregistrent immédiatement.
Clique sur : Paramètres › Automatisations › Tâches pour l'équipe
Les règles
Soumission sans réponse : activée, 5 jours après le dernier message concernant la soumission. Se ferme lorsque le client répond ou accepte.
Facture en retard : activée, 7 jours après la date d'échéance. Se ferme lorsque la facture est payée.
Demande du site web : activée, 2 heures après sa réception. Se ferme lorsque quelqu'un écrit au client ou l'appelle.
Travail terminé non facturé : activée, 1 jour après l'exécution du travail. Se ferme lorsque le travail a une facture.
Message d'un expéditeur inconnu : désactivée au départ. Se ferme lorsque le numéro est associé à un nom ou lié à un client.
Entretien annuel : désactivée au départ, 11 mois après le dernier travail du client. Se ferme lorsqu'un travail est planifié pour lui.
Bon à savoir
Dans une équipe, une nouvelle tâche créée par Alori attend d'abord dans Tâches › À trier avec l'étiquette Nouvelle, pour qu'un administrateur la conserve, la supprime ou la reporte. Consulte Comment trier les nouvelles tâches créées par Alori?
Tu ne peux pas supprimer une tâche créée par Alori. Change plutôt son Statut pour Annulée, afin qu'elle ne revienne pas.
Sur ton tableau de bord, Mes tâches affiche un bouton en un clic pour chacune, comme Relancer ou Rappeler.
Tu peux demander à Demander à Alori « pourquoi as-tu créé cette tâche? ».
Si cela ne fonctionne pas
« Alori a créé cette tâche : annule-la plutôt, pour qu'elle ne revienne pas. » Change le Statut pour Annulée.
« Seule une tâche créée par Alori peut être arrêtée pour un client. » La tâche a été créée par une personne. Modifie-la ou supprime-la plutôt.
Je ne vois pas Tâches pour l'équipe dans Automatisations. Seul le propriétaire peut le voir, et seulement si ton application comprend Tâches.