Une personne inconnue a écrit : que faire?
Ouvre la conversation, puis clique sur Nommer le client pour créer sa fiche, ou sur Ajouter à un client si cette personne existe déjà.
Lorsqu'un texto, un courriel ou un message Messenger ou Instagram provient de quelqu'un qui ne figure sur aucune fiche, sa conversation affiche un encadré dans le haut. Clique sur Nommer le client (ou Créer le client pour un courriel, Messenger ou Instagram) pour créer sa fiche, ou sur Ajouter à un client si cette personne est déjà dans ton application.
Aussi appelé : numéro inconnu, expéditeur inconnu, nouveau numéro, qui est-ce, nouveau sur Messenger, nouveau sur Instagram, numéro inconnu, expéditeur inconnu, nouveau numéro
Étape 1 : Ouvrir la conversation
Clique sur Conversations et ouvre la nouvelle conversation. Dans le haut, tu vois Ce numéro n'est sur aucune fiche pour un texto, Cette adresse n'est sur aucune fiche pour un courriel, ou Nouveau sur Messenger (ou Instagram) pour un message provenant de là.
Clique : Conversations › la conversation
Étape 2 : Créer un nouveau client
C'est un nouveau client? Clique sur Nommer le client (ou Créer le client pour un courriel, Messenger ou Instagram). Remplis son nom et les renseignements que tu connais, puis enregistre. Pour un courriel, la fiche est remplie à partir du courriel et de tes contacts Google.
Clique : Nommer le client
Étape 3 : Ou l'ajouter à un client existant
C'est une personne que tu connais qui écrit depuis un nouveau numéro, une nouvelle adresse ou un nouveau compte Messenger ou Instagram? Clique sur Ajouter à un client, cherche-la dans Chercher un client et clique dessus. Le numéro ou l'adresse s'ajoute à cette fiche, et la conversation y est déplacée. Depuis Messenger ou Instagram, ses prochains messages iront sur cette fiche. Tu vois Ajouté à….
Clique : Ajouter à un client › le client
Étape 4 : Ignorer une adresse courriel indésirable
Pour un courriel que tu ne souhaites pas avoir dans Alori, clique sur Ignorer, puis confirme. La conversation est supprimée et les prochains courriels provenant de cette adresse restent dans Gmail sans entrer ici. Tu vois Adresse ignorée.
Clique : Ignorer
Bon à savoir
Seuls les membres de l'équipe pouvant modifier les clients voient cet encadré.
Le propriétaire peut faire créer une tâche par Alori pour ces cas : active Message d'un expéditeur inconnu dans Paramètres › Automatisations › Tâches pour l'équipe. C'est désactivé au départ.
Les infolettres et les courriels automatiques n'ouvrent pas de conversations.
Si ça ne fonctionne pas
« Aucun client ne correspond. » Vérifie l'orthographe ou fais une recherche par téléphone ou par courriel. Si le client n'y est vraiment pas, ferme la fenêtre et clique sur Nommer le client.
Je ne vois pas l'encadré. Ton rôle ne permet pas de modifier les clients. Demande au propriétaire.