Que fait le bot de lui-même, et quand demande-t-il d'abord?
Il fait des modifications dans ton application immédiatement et te prévient. Il demande d'abord avant que quoi que ce soit ne se rende à un client, et avant de supprimer.
Ton bot fait les choses immédiatement et t'indique en une ligne ce qu'il a fait : ajouter un client, déplacer un deal, planifier un travail, mettre à jour une facture, ajouter une tâche. Il te demande d'abord avant que quoi que ce soit ne se rende à un client (il te montre les mots exacts), et avant de supprimer quelque chose.
Aussi appelé : approbations, autorisations, confirmer, autonomie, que peut faire le bot, approbation, permissions du bot, confirmer
Ce qu'il fait sans demander
Modifications dans ton application : clients, entreprises, notes, deals, pipelines, travaux, soumissions, factures, tâches et champs personnalisés. Une fiche sous sa réponse montre chaque modification, avec un lien vers la fiche.
Messages à ton équipe : textos, appels et rappels aux membres de ton équipe.
Automatisations que tu as demandées : il les configure et les active.
Mémoire de l'entreprise : quand un membre de l'équipe lui mentionne quelque chose de durable (un prix, une politique, qui fait quoi), il l'enregistre et affiche « Retenu : … ». Tu peux modifier ou supprimer n'importe quel fait dans Mémoire.
Quand il demande d'abord
Avant qu'un client ne reçoive quoi que ce soit. Un texto, un courriel, ou une automatisation qui envoie un texto ou un courriel à des clients ou appelle un webhook : il te montre les mots exacts et attend ton accord.
Avant de supprimer. Il demande une fois. Une facture payée ou un pipeline qui contient encore des deals, il ne les supprime jamais : supprime-les sur leur page dans ton application.
Tes automatisations restent telles que tu les as configurées. Il n'en active, n'en désactive, n'en modifie ou n'en supprime jamais une, à moins que tu ne demandes précisément celle-là.
Étape 1 : Demander une modification
Ouvre Robots et ton bot, puis dis ce que tu veux : « Déplace le deal Gagnon à Gagné. »
Clique : Robots › ton bot
Étape 2 : Dire oui à un message destiné à un client
Quand tu demandes « Envoie un texto à Mme Roy pour lui dire qu'on est en route », le bot montre d'abord le message. Réponds « oui » pour l'envoyer, ou dis quoi modifier. La fiche indique ensuite Envoyé.
Ce que chaque personne peut faire
Le propriétaire et le bureau peuvent faire tout ce qui précède, y compris les messages aux clients, Slack, Discord et les webhooks.
Les coéquipiers modifient les fiches uniquement selon ce que leur rôle dans ton application permet, et ne créent des automatisations que pour eux-mêmes.
Quelqu'un qui a quitté ton équipe, ou qui ne l'a pas encore rejointe (par exemple un coéquipier ajouté lors d'une importation), ne peut pas utiliser le bot.
Quelqu'un sur Slack ou Discord que le bot ne connaît pas encore peut seulement poser des questions et chercher des informations, jusqu'à ce qu'il se connecte avec un code.
Le bot lit la mémoire de l'entreprise selon le niveau de chaque personne : Toute l'équipe, Bureau et propriétaire ou Propriétaire seulement.
Bon à savoir
Il agit uniquement en fonction de ton message le plus récent. Il n'exécute jamais une ancienne demande de son propre chef.
Il ne demande ni ne répète jamais de mots de passe, de numéros de carte ou d'autres renseignements confidentiels.
Quelque chose qu'il a fait n'est pas correct? Dis-le-lui, ou annule-le là où il se trouve dans ton application.
Si ça ne fonctionne pas
Il dit qu'il ne peut pas faire cela pour toi. Ton rôle dans l'application ne le permet pas. Demande au propriétaire.
Il dit que ton application a besoin d'une mise à jour. Publie ton application une fois, puis fais la demande à nouveau.
« Plus de crédits. » Ajoute des crédits, puis fais la demande à nouveau.