Comment coller une liste de clients dans Alori?
Ouvre Demander à Alori, écris « Ajoute ces clients : » et colle ta liste, même si elle est en désordre. Alori les ajoute immédiatement, avec l'option d'annuler.
Ouvre Demander à Alori dans ton application d'équipe, écris « Ajoute ces clients : » et colle ta liste. Elle peut être en désordre : noms, numéros de téléphone, courriels et adresses dans n'importe quel ordre. Alori s'occupe de faire le tri et ajoute les clients.
Aussi appelé : bulk add, add many customers, copy paste contacts, customer list, ajouter des clients, coller une liste, liste de clients
C'est la façon la plus rapide de procéder pour une courte liste provenant d'un courriel, d'une note ou d'une feuille de calcul. Pour un gros fichier, utilise l'API (voir Comment importer des données avec l'API?) ou fais la transition depuis HubSpot (voir Comment passer de HubSpot à Alori?).
Étape 1 : Ouvrir Demander à Alori
Si ta liste de clients est encore vide, la page Clients affiche Le dire à Alori. Clique sur Ouvrir l'assistant : le champ indique déjà « Ajoute ces clients : ». Sinon, clique sur Demander à Alori dans le menu latéral, ou appuie sur ⌘J (Ctrl J sur Windows).
Clique sur : Clients › Ouvrir l'assistant
Étape 2 : Coller ta liste et envoyer
Colle ta liste après « Ajoute ces clients : », puis appuie sur Entrée. Un tableau copié à partir d'une page Web ou d'une feuille de calcul fonctionne aussi : Alori conserve ses lignes et ses liens.
Clique sur : Demander à Alori › Envoyer
Étape 3 : Vérifier ce qu'Alori a ajouté
Alori affiche chaque client ajouté. Les modifications sont appliquées immédiatement, avec un bouton Annuler en cas d'erreur. Ouvre Clients pour les voir.
Clique sur : Clients
Bon à savoir
Pour ajouter plutôt une liste de personnes en tant que deals, précise-le : « Ajoute-les comme deals ». Alori en ajoute jusqu'à 60 à la fois dans un pipeline. Une personne déjà présente dans ton application est réutilisée, et une personne qui a déjà un deal dans ce pipeline est ignorée.
Pour une liste de personnes avec qui ton équipe compte communiquer, précise qu'il s'agit d'une liste de prospects. Ces personnes sont enregistrées en tant que leads sortants et ne figurent pas dans la liste des clients tant qu'elles ne deviennent pas des deals.
Les détails supplémentaires sur chaque ligne, comme un lien LinkedIn, sont conservés sous forme de note dans la fiche du client.
Si ça ne fonctionne pas
Il manque des personnes. Colle de nouveau les lignes manquantes dans un nouveau message. Pour une très longue liste, envoie-la en plusieurs parties.
Un client a été ajouté en double. Fusionne-les. Voir Comment fusionner des clients en double?