Comment ajouter un client?
Dans Clients, clique sur Nouveau client, entre un nom et un numéro de téléphone ou un courriel, puis clique sur Ajouter le client. Le reste peut attendre.
Ouvre Clients dans le menu, clique sur Nouveau client, entre un nom et un numéro de téléphone ou un courriel, puis clique sur Ajouter le client. Tu rempliras le reste plus tard, dans la fiche du client.
Aussi appelé : new client, create customer, add contact, add a lead, nouveau client, ajouter un client, créer une fiche client
Étape 1 : Ouvrir Nouveau client
Dans le menu, sous Clients, clique sur Clients, puis sur Nouveau client en haut à droite (le + sur un téléphone). Tu peux aussi appuyer sur ⌘K (Ctrl K), taper « new » et choisir Nouveau client.
Clique : Clients › Nouveau client
Étape 2 : Entrer les informations de base
Entre le Nom (une personne ou une entreprise) et un Téléphone. Le Courriel est facultatif, mais tu dois fournir un téléphone ou un courriel. Clique sur Plus de détails pour ajouter l'Adresse, l'Entreprise, le Code de porte ou note d'accès, ou la langue des messages. Pendant que tu entres l'adresse, choisis-la dans la liste pour remplir l'adresse complète avec le code postal.
Clique : Nouveau client › Plus de détails
Étape 3 : Ajouter le client
Clique sur Ajouter le client. La ligne au-dessus du bouton t'indique le statut et le responsable de départ : Actif, et toi comme responsable. Tu peux les modifier dans la fiche.
Clique : Ajouter le client
Étape 4 : Choisir la prochaine étape
Tu vois … est ajouté, avec les options pour la suite : Préparer une soumission, Planifier un travail, Écrire un texto ou Ajouter un autre client. Tu ne vois que celles permises par ton application et ton rôle. Ferme la fenêtre si tu as terminé.
Autres façons d'ajouter des clients
Plusieurs à la fois : sur une page Clients vide, clique sur Ouvrir l'assistant sous Le dire à Alori, puis colle ta liste, même si elle n'est pas bien classée.
Il suffit de demander : dis à Demander à Alori « Ajoute Marie Tremblay, 450 555-0142 ».
Depuis ton site Web : les demandes de soumission provenant de ton site Web s'ajoutent d'elles-mêmes.
Si ça ne fonctionne pas
« … a déjà ce numéro. » Ce client est déjà dans ton application. Clique sur Ouvrir sa fiche au lieu de l'ajouter deux fois.
« Un contact de … a ce numéro. » Ce numéro appartient à une personne-ressource chez un autre client. Clique sur Ouvrir sa fiche.
Le bouton Ajouter le client est gris. Entre un nom et un numéro de téléphone complet ou un courriel valide.
Aucun bouton Nouveau client. Ton rôle te permet seulement de consulter les clients. Demande au propriétaire.