Comment créer une automatisation?
Dis à ton robot quoi faire de façon continue, comme « chaque soir, envoie-moi par texto les contrats de demain ». Il configure l'automatisation et l'active immédiatement.
Dis à ton robot quoi faire de façon continue, dans tes propres mots : « chaque soir à 19 h, envoie-moi par texto les contrats de demain » ou « chaque fois qu'un deal est créé, publie-le dans #ventes ». Il configure l'automatisation et l'active immédiatement.
Aussi appelé : workflow, règle, déclencheur, tâche récurrente, rappel, automatisation, flux de travail, règle, rappel
Commence par des mots comme « quand… », « chaque… », « chaque fois que… », « rappelle-moi de… », « préviens-moi si… » ou « dorénavant… ».
Étape 1 : Ouvre ton robot
Clique sur Robots en haut de l'écran, puis sur ton robot.
Clique sur : Robots › ton robot
Étape 2 : Dis ce qui doit se passer
Écris ce que tu souhaites et envoie. Indique quand cela doit se produire et quoi faire. Par exemple : « Si une facture de plus de 5 000 $ devient en souffrance, appelle-moi. » Ou appuie sur l'une des suggestions avant ton premier message.
Clique sur : Robots › ton robot › écris › envoie
Étape 3 : Vérifie la fiche
Le robot répond avec une fiche : le nom de l'automatisation, le moment de son exécution (comme « Quand un deal est ajouté » ou « Chaque jour à » une heure donnée), ce qu'elle fait (Texto, Slack, IA…), un interrupteur marche/arrêt et L'essayer. Elle est active dès sa création.
Elle s'affiche également sous Ce que je fais tout seul sur la page du robot.
Ce qui peut déclencher une automatisation
Un événement survient : un client, un deal, une soumission, un contrat, une facture, une tâche, une réservation, ou encore un texto, un courriel ou un appel est ajouté, ou l'un de ces éléments change d'état (comme « Quand une facture devient en retard »). Tu peux ajouter des conditions, comme un montant de plus de 5 000 $.
Un horaire : toutes les x minutes, heures, jours, semaines ou mois, à une heure précise, certains jours de la semaine. Au minimum toutes les 15 minutes.
Une seule fois : un rappel à une heure précise.
Ce qu'elle peut faire
Publier dans Slack ou Discord, envoyer un Texto ou un Courriel, faire un Appel à quelqu'un, ajouter une Tâche ou une Note, appeler un Webhook, faire une Attente, ou exécuter une étape d'IA : une instruction que le robot réalise avec tout ce dont il est capable, comme un résumé. Jusqu'à 10 étapes.
Bon à savoir
Depuis ton CRM aussi. Dans l'application de ton équipe, ouvre Paramètres › Automatisations et clique sur Nouvelle automatisation : cela ouvre Demander à Alori avec « Crée une automatisation : ». Termine la phrase et envoie.
Messages aux clients. Le robot te présente les mots exacts et attend ton accord au préalable.
Les membres de l'équipe peuvent seulement créer des automatisations pour eux-mêmes : des rappels et des messages qui leur sont destinés, des tâches, des notes et des étapes d'IA.
Les événements prennent jusqu'à une minute pour déclencher une automatisation. Les fiches créées avant l'automatisation ne la déclenchent jamais.
Crédits. Les étapes d'IA, les textos et les appels consomment des crédits.
Si cela ne fonctionne pas
Le robot pose une question en retour. Il a besoin d'une précision supplémentaire, comme le canal ou l'heure. Réponds-lui.
« Plus de crédits. Ajoute des crédits pour continuer. » Ajoute des crédits, puis refais ta demande.
« Ton accès n'est pas encore dans l'équipe d'Alori. Demande au propriétaire de t'ajouter dans la page Utilisateurs. » Demande au propriétaire de t'ajouter, puis réessaie.