Comment faire le suivi automatique des soumissions?
Dans Paramètres › Automatisations › Messages aux clients, active Relance de soumission et choisis le nombre de jours. Une soumission envoyée sans réponse reçoit un rappel avec son lien d'acceptation.
Active Relance de soumission dans Paramètres › Automatisations › Messages aux clients. Lorsqu'une soumission envoyée reste sans réponse après le nombre de jours choisi, Alori envoie un rappel à ton client, avec le lien pour l'accepter en ligne.
Aussi appelé : quote reminder, chase a quote, nudge, relance de soumission, rappel de soumission, suivi automatique
Étape 1 : Ouvrir Messages aux clients
Clique sur Paramètres, puis sur Automatisations, et choisis Messages aux clients. Seul le propriétaire le voit.
Clique : Paramètres › Automatisations › Messages aux clients
Étape 2 : Activer Relance de soumission
Active Relance de soumission. L'enregistrement est immédiat et tu vois Enregistré.
Clique : Relance de soumission
Étape 3 : Choisir le nombre de jours d'attente
En dessous, définis Jours : le temps qu'une soumission envoyée attend sans réponse avant l'envoi du rappel. Le réglage initial est de 3. Entre un nombre de 1 à 60, puis clique en dehors du champ pour enregistrer.
Étape 4 : Choisir courriel, texto ou les deux
Sous Envoyer par, choisis Courriel, Texto ou Les deux. Le choix initial est Courriel. Avec Texto ou Les deux, tu peux modifier le texte du message. Clique sur Ajouter un champ pour insérer le nom du client, le numéro de la soumission, le montant ou le lien. Vérifie l'aperçu, puis clique sur Enregistrer le texto. Revenir au texte de départ annule tes modifications.
Clique : Envoyer par › Enregistrer le texto
Bon à savoir
Chaque soumission reçoit un seul suivi, jamais plus.
Seules les soumissions marquées Envoyée en reçoivent un. Les brouillons et les soumissions acceptées n'en reçoivent pas.
L'activer n'envoie jamais une pile de rappels pour d'anciennes soumissions. Seules les soumissions qui atteignent leur date après l'activation comptent.
Les messages partent uniquement de ton application publiée, entre 8 h et 18 h dans le Fuseau horaire configuré sur cette page. Alori vérifie chaque heure.
Chaque courriel coûte 0,01 crédit. Les textos coûtent aussi des crédits.
Les clients qui parlent ton autre langue reçoivent le texte par défaut dans la leur.
Les réponses arrivent dans Conversations.
Tu peux aussi demander à Demander à Alori : « Active les suivis de soumission après 5 jours. »
Si cela ne fonctionne pas
« Les textos partiront quand ton numéro sera activé, dans Alori sous Téléphonie. » Ton application n'a pas encore de numéro de téléphone actif. Choisis Courriel pour le moment, ou configure ton numéro dans Alori.
« Ça n'a pas marché. Réessaie. » Ta modification n'a pas été enregistrée. Réessaie dans un instant.
Aucun rappel n'a été envoyé. Vérifie que la soumission est marquée Envoyée, que le client a une adresse courriel (ou un téléphone pour les textos), et que ton application est publiée.