Comment fusionner des deals en double?
Ouvre le deal à conserver, clique sur Fusionner des deals, cherche le doublon et clique dessus. Ses clients, entreprises et tâches sont transférés, puis il disparaît.
Ouvre le deal que tu souhaites conserver et clique sur Fusionner des deals sous ses fiches. Cherche le doublon et clique dessus. Ses clients, entreprises et tâches sont transférés vers le deal conservé, puis le doublon disparaît.
Aussi appelé : duplicate deals, combine deals, same deal twice, double lead, fusionner des affaires, affaires en double, doublon, combiner
Étape 1 : Ouvrir le deal à conserver
Ouvre Leads et deals et clique sur le deal que tu souhaites conserver. Il conserve son nom, son pipeline et son étape.
Clique : Leads et deals › le deal
Étape 2 : Cliquer sur Fusionner des deals
À droite, sous les fiches, clique sur Fusionner des deals. La fenêtre Fusionner dans… s'ouvre.
Clique : Fusionner des deals
Étape 3 : Choisir le doublon
Tape dans Chercher un deal et clique sur le doublon. La fusion se fait immédiatement. Tu vois … fusionné.
Clique : Chercher un deal › le doublon
Ce qui se passe
Les clients et les entreprises du doublon sont ajoutés au deal conservé. Un deal peut en avoir plusieurs.
Ses tâches sont transférées.
Les champs vides du deal conservé, comme l'étiquette de prix ou l'entreprise, sont remplis avec les données du doublon.
Le doublon est supprimé.
Bon à savoir
La fusion est un bon moyen de regrouper plusieurs personnes sur un même deal.
Pour ajouter une personne sans fusionner, clique sur Ajouter dans la fiche Clients du deal.
Demander à Alori peut aussi fusionner des deals : « Fusionne les deux deals Gagnon ».
Si cela ne fonctionne pas
« Ce deal a été supprimé. » Quelqu'un d'autre l'a retiré. Recharge la page.
« Fusionne au plus 50 deals à la fois. » Fusionne-les en plus petits groupes.
Aucun bouton Fusionner des deals. Ton rôle te permet de consulter les deals, mais pas de les modifier.