Comment laisser une note pour mon équipe?
Dans une conversation, choisis Note interne dans la pastille au-dessus de la boîte, rédige-la, tape @ pour aviser un collègue, puis clique sur Ajouter la note. Le client ne la voit jamais.
Ouvre la conversation du client, choisis Note interne dans la petite pastille au-dessus de la boîte, rédige ta note et clique sur Ajouter la note. Tape @ et le nom d'un collègue pour l'aviser. Le client ne voit jamais les notes.
Aussi appelé : note interne, mention, @mention, tag a teammate, comment, note interne, mentionner, identifier un collègue
Étape 1 : Choisir Note interne
Clique sur Conversations et ouvre le client. Clique sur la petite pastille au-dessus de la boîte (elle indique Texto ▾ ou Courriel ▾) et choisis Note interne.
Clique sur : Conversations › le client › Texto ▾ › Note interne
Étape 2 : L'écrire et mentionner un collègue
Rédige ta note dans Écris une note pour l'équipe…. Tape @ pour ouvrir Mentionner quelqu'un de l'équipe, puis clique sur un nom. Entrée crée une nouvelle ligne; Maj + Entrée ajoute la note. Une personne marquée Ne voit pas les clients ne peut pas ouvrir cette fiche, elle n'est donc pas avisée.
Étape 3 : Ajouter la note
Clique sur Ajouter la note. La note s'affiche dans le fil de discussion, identifiée par Note interne. En dessous, tu vois Avis envoyé à… avec les noms mentionnés, puis Vu par… une fois qu'ils l'ont lue.
Clique sur : Ajouter la note
Bon à savoir
Chaque personne mentionnée reçoit une notification dans l'application. Si elle ne l'a pas vue après environ 5 minutes, elle lui est aussi envoyée par courriel, à moins d'avoir désactivé les notifications par courriel.
Tu peux mentionner jusqu'à 10 personnes dans une même note.
Tu travailles seul? La liste @ ne s'affiche pas : la note sert uniquement pour tes dossiers.
Sur une tâche, cela fonctionne de la même façon : écris dans Activité, tape @ pour mentionner quelqu'un, puis clique sur Commenter.
Tu peux aussi demander à Demander à Alori : « Ajoute une note sur Benali pour @Tom : le code de la barrière est 4521. »
Si cela ne fonctionne pas
Je ne vois pas Note interne. Ton rôle ne te permet pas de modifier les clients. Demande au propriétaire.
Un collègue n'est pas dans la liste @. Il ne fait pas encore partie de ton équipe, ou il ne peut pas voir les clients.
« Écris d'abord quelque chose. » Sur une tâche, rédige ton commentaire avant de cliquer sur Commenter.