Comment mon client accepte-t-il et signe-t-il une soumission en ligne?
Ton client ouvre le lien dans le courriel de la soumission, entre son nom, signe avec son doigt ou sa souris et clique sur Accepter et signer. La soumission passe à l'état Acceptée.
Quand tu envoies une soumission par courriel, ton client reçoit son propre lien. Il l'ouvre, entre son nom, signe avec son doigt ou sa souris et clique sur Accepter et signer. La soumission passe immédiatement à l'état Acceptée, et tu reçois un courriel.
Aussi appelé : signature électronique, signer en ligne, approuver une soumission, approbation du client, signer la soumission, accepter en ligne
Étape 1 : Ton client ouvre le lien
Dans le courriel de la soumission, ton client clique sur le lien. La page affiche ton entreprise, le numéro de la soumission, chaque ligne, les taxes et le total. Cela fonctionne sur un téléphone ou un ordinateur, sans rien à installer.
Étape 2 : Il signe
Sous Accepter cette soumission, il entre Votre nom complet et signe dans la boîte qui indique Signez ici avec le doigt ou la souris. Effacer supprime la signature pour recommencer. La page lui rappelle : « En signant, j'accepte cette soumission et ses prix. »
Étape 3 : Il clique sur Accepter et signer
Il clique sur Accepter et signer. La page indique ensuite que la soumission a été acceptée, avec son nom et la date, et que tu communiqueras avec lui pour fixer une date.
Étape 4 : Tu le vois dans ton application
La soumission passe à l'état Acceptée. Sa page affiche « Acceptée en ligne par » avec le nom, le moment (par exemple « il y a 2 heures », et la date complète au survol) ainsi que la signature. Une note est ajoutée au dossier du client, et tu reçois un courriel. La soumission est maintenant prête à être planifiée comme travail.
Clique sur : Soumissions › la soumission
Bon à savoir
Un lien peut être accepté pendant 60 jours après le dernier envoi de la soumission. Envoie-la de nouveau pour accorder 60 nouveaux jours.
Si tu modifies la soumission après l'avoir envoyée, l'ancien lien ne permet pas d'accepter la nouvelle version. Clique de nouveau sur l'enveloppe (Envoyer) à côté du numéro de la soumission pour transmettre la nouvelle.
Le client a-t-il dit oui par téléphone? Sur une soumission Envoyée, clique sur Marquer acceptée. Tu peux annuler cette action à partir du message qui s'affiche.
Une soumission signée reste telle qu'elle a été signée. L'envoyer de nouveau sans modification conserve le même lien.
Si cela ne fonctionne pas
Voici les messages que ton client peut voir sur la page de la soumission :
« Ce lien ne fonctionne plus. Demandez-en un nouveau à l'entreprise. » La soumission a été supprimée ou le lien est erroné. Renvoie la soumission par courriel.
« Cette soumission a changé depuis l'envoi. Demandez le nouveau lien à l'entreprise. » Tu as modifié la soumission ou l'as remise à l'état de brouillon. Renvoie-la par courriel.
« Cette soumission ne peut plus être acceptée en ligne. Demandez-en une à jour à l'entreprise. » Plus de 60 jours se sont écoulés. Vérifie tes prix, puis renvoie-la par courriel.
« Cette soumission a déjà été acceptée. » Rien à faire : elle est signée.
« Entrez votre nom complet. » ou « Signez dans la case ci-dessus. » Il manque une information. Le client la remplit et clique de nouveau sur Accepter et signer.
« La signature n'a pas passé. Effacez-la et signez de nouveau. » Le client clique sur Effacer, signe de nouveau, puis clique sur Accepter et signer.