Comment retirer une conversation tout en conservant ses courriels?
Ouvrez la conversation et cliquez sur l'œil barré dans le haut. Elle quitte Conversations, et ses courriels restent sur la fiche du client et de son entreprise.
Certains courriels ne sont pas vraiment des conversations : une présentation privée, une note personnelle, un fil de discussion que vous voulez simplement conserver au dossier. Ouvrez-le dans Conversations et cliquez sur l'œil barré dans le haut. La conversation quitte Conversations, et ses courriels restent sur la page du client et sur celle de son entreprise. Rien n'est supprimé.
Aussi appelé : masquer une conversation, retirer de la boîte de réception, courriel privé, conserver au dossier, archiver, retirer des conversations, cacher une conversation, courriel privé
Étape 1 : Cliquer sur l'œil barré
Cliquez sur Conversations dans le menu de gauche et ouvrez la conversation. Dans le haut, cliquez sur l'œil barré, entre le crochet et la poubelle. Pointez d'abord dessus pour afficher Retirer de Conversations (les courriels restent associés au client).
Cliquez sur : Conversations › la conversation › l'œil barré
Étape 2 : Elle quitte la liste
La conversation quitte la liste et la suivante s'ouvre. Le message au bas indique Retirée de Conversations. Les courriels restent associés au client. Cliquez sur Annuler à cet endroit si vous avez cliqué par erreur.
Étape 3 : Retrouver les courriels sur la fiche du client
Ouvrez la fiche du client, ou celle de son entreprise. Les courriels s'y trouvent toujours, sous Activité, avec leurs réponses et pièces jointes.
Cliquez sur : Clients › le client › Activité
Bon à savoir
Rien n'est supprimé, ni dans Alori ni dans Gmail. Pour supprimer définitivement les courriels, utilisez plutôt la poubelle.
Si le client vous écrit de nouveau, son nouveau message entame une nouvelle conversation. Les anciens courriels n'y sont pas réintégrés.
Contrairement à Fermer, la conversation ne se retrouve pas dans l'onglet Fermées : elle est retirée de Conversations.
Vous pouvez demander à Alori : « retire la conversation de Dana de Conversations, conserve les courriels ».
Si cela ne fonctionne pas
Pas d'œil barré. Votre rôle permet uniquement de consulter les conversations. Demandez au propriétaire du compte.
Les courriels ne sont pas sur la fiche du client. Assurez-vous d'avoir ouvert le bon client : les courriels restent associés au client avec qui la conversation a eu lieu.