Comment accéder à ce à quoi une tâche est liée?
Clique sur une pastille sur la ligne de la tâche, ou ouvre la tâche et clique sur un bouton sous Aller à. Clique sur Lier pour associer la tâche à un deal, une entreprise ou un client.
Chaque tâche indique ce qui la concerne : un deal, une soumission, une facture, un travail, un client, une entreprise ou un projet. Clique sur l'une de ces pastilles sur la ligne de la tâche pour l'ouvrir. Tu peux aussi cliquer sur la tâche, puis sur un gros bouton sous Aller à. Pour associer la tâche à un deal, une entreprise ou un client, clique sur Lier.
Aussi appelé : fiche liée, ouvrir la soumission, ouvrir le client, associé, aller à, pastilles, lier une tâche, rattacher une tâche à une opportunité, tâche pour une entreprise, délier, lien, aller à, lier, lier une tâche, ouvrir la soumission, ouvrir le client
Étape 1 : Clique sur une pastille sur la ligne
Dans Tâches, chaque ligne présente des pastilles pour les éléments auxquels la tâche est liée, comme Soumission #1042 ou le nom du client. Clique sur l'une d'elles : cette fiche s'ouvre immédiatement.
Clique : Tâches › une pastille sur la ligne
Étape 2 : Ou ouvre la tâche
Clique sur le titre de la tâche. Elle s'ouvre dans une fenêtre par-dessus ta liste, préservant ainsi ta recherche et tes filtres. Ferme-la à l'aide du × ou avec le bouton Précédent de ton navigateur.
Clique : le titre de la tâche
Étape 3 : Va là où se trouve le travail
En haut de la fenêtre, Aller à affiche un gros bouton par fiche : Deal, Soumission, Facture, Travail, Client, Entreprise ou Projet. Clique sur l'un d'eux pour l'ouvrir et effectuer le travail.
Clique : Aller à › Soumission #1042
Étape 4 : Lie-la à un deal, une entreprise ou un client
Sous Aller à, clique sur Lier. Tape quelques lettres du nom, puis clique sur le deal, l'entreprise ou le client. C'est enregistré immédiatement et cela apparaît sous Aller à. La tâche s'affiche désormais aussi sur la page de cette fiche.
Pour retirer un lien, survole son bouton et clique sur le ×.
Clique : Aller à › Lier › un nom
Bon à savoir
La première pastille s'affiche toujours. Les autres s'affichent lorsque la ligne est assez large, comme sur un ordinateur.
Les cartes du tableau affichent les mêmes pastilles.
Le client d'un travail s'affiche également, même si la tâche ne nomme que le travail. L'entreprise du client s'affiche aussi.
Une tâche se lie à un seul deal, une seule entreprise et un seul client. En choisir un autre remplace le premier.
À droite de la tâche, Projet, Lead et Client fonctionnent de la même manière. Clique sur le nom pour l'ouvrir. Clique sur la flèche à côté pour en choisir un autre : tape quelques lettres pour en trouver un, ou choisis Aucun pour le retirer.
Tu peux aussi demander à Alori : « lie cette tâche au deal Esposito ».
Sur la page d'un projet, la pastille du projet n'est pas affichée : tu y es déjà.
Maintiens la touche Cmd (Mac) ou Ctrl (Windows) enfoncée lorsque tu cliques pour ouvrir la fiche dans un nouvel onglet.
Si cela ne fonctionne pas
Je ne vois pas Lier. Tu as seulement un accès en consultation aux tâches. Demande au propriétaire un rôle permettant de modifier les tâches.
Je ne peux pas retirer un lien. Seuls les liens que tu as ajoutés ont un ×. La soumission, la facture, le travail et l'entreprise du client font partie intégrante de la tâche.
Il manque une pastille. La fiche a été supprimée, ou la ligne est trop étroite. Ouvre la tâche pour voir tous les liens sous Aller à.