Comment consigner un appel, une visite ou une note?
Ouvre le client, clique sur l'onglet Activité, choisis Note, Appel ou Visite, écris ce qui s'est passé, puis clique sur Ajouter la note ou Ajouter.
Ouvre le client et clique sur l'onglet Activité. Choisis Note, Appel ou Visite, écris ce qui s'est passé, puis clique sur Ajouter la note (pour une note) ou Ajouter. Cela s'affiche en haut de l'activité du client, avec ton nom et l'heure.
Aussi appelé : consigner une activité, journal d'appels, rapport de visite, ajouter une note, note interne, journal, consigner un appel, note interne, ajouter une note, visite
Étape 1 : Ouvrir l'activité du client
Ouvre Clients, clique sur le client, puis clique sur l'onglet Activité.
Clique sur : Clients › le client › Activité
Étape 2 : Choisir ce que tu consignes
En haut de l'activité, choisis Note, Appel ou Visite. Tu peux aussi choisir Courriel ou Texto : avec Conversations, cela écrit au client; sans, cela en consigne un que tu as envoyé toi-même.
Clique sur : Activité › Note, Appel ou Visite
Étape 3 : L'écrire et l'ajouter
Note : écris dans Écris une note pour l'équipe… et clique sur Ajouter la note. Le client ne voit jamais les notes. Tape @ et le nom d'un coéquipier pour l'avertir.
Appel ou Visite : écris dans Noter un appel, une visite, un détail… et clique sur Ajouter. Appuie sur ⌘ Entrée (Ctrl Entrée) pour l'ajouter à partir du clavier.
Clique sur : Ajouter la note ou Ajouter
Bon à savoir
Les appels passés depuis l'application sont consignés automatiquement, avec l'enregistrement et le résumé d'Alori lorsqu'il y en a un.
Les courriels, textos, soumissions, travaux et factures s'affichent dans la même activité, le plus récent en premier.
Chaque ligne indique qui l'a fait : le coéquipier qui a rédigé la note, envoyé le courriel ou créé la soumission (« par Julie »), ou le client qui a écrit. Un enregistrement entré automatiquement indique d'où il provient, comme via Courriel ou via Site web.
Sur la page d'un deal, utilise les boutons situés au-dessus de l'historique : Note, Appel, Courriel, Texto, Tâche, Rencontre ou Enregistrer (pour enregistrer une réunion en personne qui a lieu en ce moment).
Une note, une visite ou un résumé plus long affiche ses trois premières lignes. Clique sur Voir plus pour lire la suite.
Pour supprimer un élément consigné, utilise son bouton de suppression et confirme avec Supprimer ceci?.
Demander à Alori peut aussi ajouter une note : « Note pour Julie sur le dossier Gagnon : rappeler vendredi ».
Si cela ne fonctionne pas
« Écris quelque chose d'abord. » Le champ est vide. Écris ce qui s'est passé, puis ajoute-le.
Aucun champ en haut de l'activité. Ton rôle te permet de voir les clients, mais pas de les modifier.
Un nom dans la liste @ indique Ne voit pas les clients. Le rôle de ce coéquipier ne lui permet pas de voir les clients, il ne peut donc pas lire la note. Demande au propriétaire de modifier son rôle.
Aucune liste @ lorsque tu tapes @. Tu es la seule personne dans l'équipe pour l'instant.