Que contient la liste « À planifier »?
Tes soumissions acceptées qui n'ont pas encore de date. Glisse une fiche sur le calendrier, ou clique dessus pour choisir l'heure.
La liste À planifier contient tes soumissions acceptées qui n'ont pas encore de date. Glisse une fiche sur le calendrier pour la planifier, ou clique dessus pour choisir l'heure. Le chiffre sur le bouton t'indique combien sont en attente.
Aussi appelé : to plan, unscheduled jobs, backlog, accepted quotes, waiting list, à planifier, travaux à céduler, soumissions acceptées
Étape 1 : Ouvrir la liste
Dans le Calendrier, clique sur À planifier dans le haut. Il ne s'affiche que lorsqu'une soumission acceptée est en attente et que ton rôle permet de planifier des travaux. Chaque fiche présente le client, le travail, son prix et sa durée.
Clique sur : Calendrier › À planifier
Étape 2 : Mettre une soumission sur le calendrier
Glisse une fiche sur le calendrier au jour et à l'heure souhaités. Dans la vue Jour, dépose-la dans la colonne d'un membre de l'équipe pour la lui assigner. Tu peux aussi cliquer sur la fiche : le formulaire de planification s'ouvre à l'étape 2 avec les informations du travail préremplies.
Étape 3 : Vérifier et planifier
Vérifie l'heure, la personne assignée et l'adresse, puis clique sur Planifier. La soumission quitte la liste.
Clique sur : Planifier
Bon à savoir
La liste est classée du numéro de soumission le plus bas au plus élevé.
Autre travail ou événement au bas permet de planifier quelque chose qui n'est pas une soumission.
Tu as changé d'idée? Ouvre la visite et clique sur Retirer du calendrier : la soumission retourne dans la liste.
La liste requiert l'outil Soumissions dans ton application.
Si ça ne fonctionne pas
Aucun bouton À planifier. Aucune soumission acceptée n'est en attente, ou ton rôle ne te permet pas de planifier tous les travaux.
« Seule une visite non commencée liée à une soumission acceptée, sans photos, liste de tâches, invités ni facture, peut être retirée du calendrier. Ouvre le travail pour la supprimer. » Le travail a débuté. Ouvre plutôt le travail.