Qu'est-ce qui n'est pas transféré depuis HubSpot?
Les courriels marketing, les données d'analyse web, les listes, les séquences et l'historique des propriétés restent dans HubSpot. Les fiches qui n'ont pas pu être transférées sont listées avec la raison.
La majeure partie de HubSpot est transférée : contacts, entreprises, deals, leads, courriels, appels, réunions, notes, tâches, billets, produits, soumissions, factures et fichiers. Quelques éléments n'ont pas encore leur place dans Alori et restent dans HubSpot. Tout ce qui n'a pas pu être transféré est listé à la fin de l'importation, avec la raison.
Aussi appelé : missing data, not imported, what's left out, import limits, données manquantes, non importé, ce qui ne suit pas
Ce qui reste dans HubSpot
Les courriels marketing, avec leurs ouvertures et leurs clics
Les données d'analyse web et les pages vues
Les soumissions de formulaires qui n'ont pas été envoyées à la boîte de réception
Les listes et les séquences
L'historique des modifications apportées à chaque champ
Ce qui est transféré sous une autre forme
Les billets deviennent des tâches.
Les propriétaires de fiches deviennent des coéquipiers sans identifiant, de sorte que leurs clients et leurs deals conservent leur propriétaire, y compris les personnes désactivées par HubSpot. Personne ne reçoit de courriel avant que tu ne l'invites. Consulte Comment inviter les personnes transférées depuis HubSpot?
Les objets personnalisés deviennent une note sur le client.
Les champs d'entreprise sans correspondance dans Alori deviennent une note sur le premier contact de l'entreprise.
Les champs que tu n'as pas mappés sont transférés sous la forme d'une note par fiche, afin que rien ne soit perdu.
Les courriels et les appels de la boîte de réception sont ignorés : HubSpot les consigne déjà en tant qu'activités de courriel et d'appel, et celles-ci sont transférées.
Les flux de travail (workflows) utilisés deviennent des automatisations dans Robots, désactivées. Seul le chemin principal d'un embranchement est transféré. Sont exclus : les courriels marketing, l'attente d'une date, les listes, les séquences, les étapes au-delà de la dixième et les étapes propres à HubSpot. Un flux de travail ne contenant rien qu'Alori puisse traiter n'est pas proposé.
Étape 1 : Voir les fiches qui n'ont pas été transférées
Lorsque l'importation est terminée, ouvre … fiches non importées sous l'importation. Les 200 premières s'affichent sur la page. Pour les voir toutes, clique sur Télécharger la liste (CSV).
Clique sur : … fiches non importées › Télécharger la liste (CSV)
Ce que signifie chaque raison
« Aucun client auquel la rattacher » La fiche n'est liée à aucun contact, entreprise ou deal qu'Alori pourrait utiliser.
« Un fichier n'a pas pu être copié (trop gros ou indisponible) » Les fichiers de plus de 25 Mo sont ignorés.
« Son enregistrement est dans Aircall : connecte Aircall pour l'importer » Connecte Aircall, puis relance l'importation. Consulte Comment importer ma configuration téléphonique et mes enregistrements Aircall?
« Aircall n'a plus cet appel : Aircall l'a retiré (appels plus anciens), ou il a été fait sur un autre compte Aircall » Alori ne peut pas le récupérer.
« L'appel n'a pas d'enregistrement dans Aircall » Il n'y avait rien à copier.
« Elle pointe vers une fiche qui n'a pas été importée » Elle est liée à un élément que tu as choisi de ne pas importer.
« Ses fichiers n'ont pas de place dans ce projet » Ton application n'a pas encore d'endroit pour conserver ce fichier.
« Le projet était trop occupé pour la prendre. Recommence. » Relance l'importation. Ce qui a déjà été transféré est mis à jour, et non dupliqué.
Si cela ne fonctionne pas
« Reconnecte pour l'inclure » s'affiche à côté d'un type de fiche. Ta connexion HubSpot ne le partage pas encore. Clique sur Reconnecter et autorise-le.
« Reconnecte HubSpot pour apporter aussi tes workflows. » Clique sur Reconnecter, puis lis HubSpot à nouveau.