Comment ajouter des personnes-ressources à un client?
Ouvre le client, clique sur l'onglet Personnes, puis sur Ajouter un contact. Entre son nom, son rôle, son téléphone et son courriel, puis clique sur Enregistrer.
Une personne-ressource est une personne avec qui tu fais affaire pour un client : un conjoint, un locataire, un gestionnaire d'immeuble, un adjoint. Ouvre le client, clique sur l'onglet Personnes, puis sur Ajouter un contact. Entre ses coordonnées et clique sur Enregistrer.
Aussi appelé : contacts, other people, second contact, building manager, tenant, personnes, contacts, personne-ressource, ajouter un contact
Étape 1 : Ouvrir l'onglet Personnes
Ouvre Clients, clique sur le client, puis clique sur l'onglet Personnes. Dès qu'il a des contacts, l'onglet affiche le total, comme Personnes · 2.
Clique sur : Clients › le client › Personnes
Étape 2 : Ajouter la personne
Sous Contacts, clique sur Ajouter un contact. Entre son Nom, puis son Rôle (comme « Locataire »), son Téléphone et son Courriel si tu les as. Clique sur Enregistrer.
Clique sur : Personnes › Ajouter un contact › Enregistrer
Étape 3 : Modifier ou supprimer une personne
Clique sur le crayon (Modifier) à côté de la personne, modifie ce dont tu as besoin et clique sur Enregistrer. Pour la retirer, clique sur la corbeille (Supprimer) et confirme avec Supprimer cette personne?.
Clique sur : Modifier › Enregistrer
Bon à savoir
Appuie sur le téléphone ou le courriel d'un contact pour l'appeler ou lui écrire.
Pendant que tu modifies une personne, tes propres champs personnalisés de contact s'affichent sous le formulaire, si tu en as créé dans les Paramètres.
Quand tu ajoutes un client, Alori t'avertit si une personne-ressource d'un autre client a déjà ce numéro de téléphone.
Demander à Alori peut aussi en ajouter une : « Ajoute Paul Roy, locataire, 514 555-0101, au dossier Gagnon ».
Si cela ne fonctionne pas
« Cette personne n'existe plus. » Quelqu'un d'autre l'a supprimée. Recharge la page.
Aucun bouton Ajouter un contact. Ton rôle te permet de consulter les clients, mais pas de les modifier.
« Une erreur s'est produite. Réessaie. » La personne n'a pas été enregistrée. Clique à nouveau sur Enregistrer.