Comment configurer des règles de tri ?
Dans Paramètres › Billets, choisis qui surveille À trier, puis clique sur Nouvelle règle. Dis quand elle s'applique (type, priorité, client, étiquette, mots) et ce qu'elle fait (donner à quelqu'un, mettre la priorité, ajouter une étiquette, envoyer à une autre équipe…).
Les règles de tri classent les nouveaux billets pour toi, comme celles de Linear : une fuite va direct à ton plombier en urgence, une question de facture au bureau. Quelqu'un peut aussi surveiller À trier et être avisé de chaque nouveau billet.
Aussi appelé : règles de tri, assignation automatique, répartition des billets, qui trie, routage, triage rules, auto-assign
Étape 1 : Choisis qui surveille À trier
Clique sur Paramètres › Billets. Sous Qui surveille À trier, touche les coéquipiers qui doivent regarder les nouveaux billets. Puis choisis Les aviser (chacun est avisé de chaque nouveau billet à trier) ou Donner à tour de rôle (chaque nouveau billet va au suivant).
Clique : Paramètres › Billets › Qui surveille À trier
Étape 2 : Ajoute une règle
Sous Règles de tri, clique sur Nouvelle règle et donne-lui un nom. Sous Quand, choisis à quoi elle s'applique : un Type, une Priorité, une Étiquette, un Client ou des Mots dans le titre ou les détails. Laisse tout vide pour qu'elle s'applique à chaque nouveau billet. Sous Alors, choisis ce qu'elle fait : Passer à l'étape, Donner à, Mettre la priorité, Ajouter l'étiquette, Mettre dans le projet ou, avec plusieurs équipes, Envoyer à l'équipe. Clique sur Enregistrer la règle.
Clique : Nouvelle règle › Enregistrer la règle
Bon à savoir
Les règles s'appliquent dans l'ordre à chaque billet qui arrive à trier dans l'équipe : créé là, déplacé là ou envoyé par la règle d'une autre équipe. La première règle qui change quelque chose l'emporte ; les étiquettes s'additionnent. Les flèches changent l'ordre.
Une règle qui envoie un billet à une autre équipe le confie aux règles et aux personnes qui surveillent cette équipe.
Chaque changement apparaît dans l'historique du billet avec le nom de la règle.
Un billet qu'une règle a déjà donné à quelqu'un n'est pas redonné à tour de rôle.
Les règles et qui surveille À trier demandent le droit de modifier les paramètres.
Coupe l'avis dans Paramètres › Notifications : « Un nouveau billet attend à trier pour toi ».
Tu peux demander à Ask Sam : « fais une règle : les billets avec le mot fuite vont à Maxime en urgence ».
Si ça ne marche pas
« Choisis ce que fait la règle. » Choisis au moins une chose sous Alors.
« Une équipe a 30 règles de tri au plus. » Supprimes-en une que tu n'utilises pas.