Comment gagner, perdre ou déplacer un deal?
Glisse la carte du deal dans une autre colonne, ou ouvre le deal et choisis son étape. Gagnée te permet de planifier le travail; Perdue te demande pourquoi.
Sur le tableau Leads et deals, glisse la carte du deal vers sa nouvelle colonne. Tu peux aussi ouvrir le deal et choisir une nouvelle étape dans le menu des étapes à côté de son nom. Quand tu choisis Gagnée, tu peux planifier le travail immédiatement. Quand tu choisis Perdue, Alori te demande pourquoi.
Aussi appelé : conclure une affaire, marquer comme gagnée, marquer comme perdue, changer d'étape, passer à l'étape suivante, affaire conclue, gagnée, perdue
Étape 1 : Déplacer le deal
Sur le tableau, glisse la carte vers la colonne souhaitée. Ou ouvre le deal et choisis une étape dans le menu à côté de son nom. Tu verras … déplacé à …, avec l'option Annuler.
Clique sur : le deal › le menu des étapes › une étape
Étape 2 : Le marquer comme gagné
Déplace-le vers une étape de succès, comme Gagnée. Si ton application gère les travaux, une fenêtre s'ouvre pour planifier le travail pour ce client, avec le prix du deal. Remplis les informations et enregistre, ou clique sur Gagné sans travail. Tu verras Deal gagné avec …. Déplacer un deal d'une étape gagnée à une autre, par exemple de Gagnée à Gagnée – payée, ne fait que le déplacer.
Clique sur : Gagnée › Gagné sans travail, ou planifie le travail
Étape 3 : Ou le marquer comme perdu
Déplace-le vers une étape d'échec, comme Perdue. Sous Pourquoi l'avoir perdu?, choisis Prix trop élevé, Délai trop long, Un concurrent, Plus de réponse ou Autre. Ajoute une Note (facultatif), puis clique sur Marquer comme perdu. Tu verras Deal perdu : ….
Clique sur : Perdue › une raison › Marquer comme perdu
Déplacer un lead
Un lead comporte des boutons à côté de son étape sur sa page. Clique sur Passer à … pour l'étape suivante du lead, ou sur En faire un deal : … dès qu'il s'agit d'une vraie vente. Clique sur Pas pour nous pour l'abandonner : il est envoyé vers une étape d'abandon parmi tes étapes de leads (comme Disqualifié) si tu en as une, sinon vers Perdue, et te demande pourquoi.
Clique sur : Passer à …, En faire un deal : … ou Pas pour nous
Bon à savoir
Tu as changé d'idée? Clique sur Annuler dans le message, ou replace le deal là où il était.
Un deal perdu peut être rouvert : glisse-le hors de sa colonne de deals perdus sur le tableau.
Ton pipeline peut contenir plus d'une étape gagnée ou perdue. Consulte Comment configurer les pipelines et les étapes?
Les colonnes Gagnée et Perdue affichent les 30 derniers jours. Utilise Liste › Tous pour voir les plus anciens.
Demander à Alori peut déplacer un ou plusieurs deals à la fois : « Déplace les deals Gagnon et Roy à Gagnée ».
Demande à Alori de planifier le travail pour un deal (« Planifie l'installation Gagnon pour mardi à 9 h »), et le deal sera aussi marqué comme gagné. Tu verras une confirmation avec sa propre option Annuler, qui remet le deal à son étape précédente.
Si ça ne fonctionne pas
« Cette étape a été retirée. Recharge et réessaie. » Quelqu'un a modifié le pipeline. Recharge la page.
« Ce deal a été supprimé. » Quelqu'un d'autre l'a supprimé.
« Tu n'as pas accès à ceci. » Ton rôle te permet de consulter les deals, mais pas de les modifier.
Aucune fenêtre de travail ne s'affiche quand tu gagnes le deal. Ton application ne gère pas les travaux, ou ton rôle ne te permet pas de planifier des travaux ni de modifier des clients. Le deal est tout de même marqué comme gagné.