Comment passer de HubSpot à Alori?

Ouvre Importer des données dans le menu latéral et clique sur Commencer sous HubSpot, puis suis les étapes. Alori ne fait que lire HubSpot : rien n'y est modifié.

Aussi appelé : migrer, migration, passer de HubSpot, déplacer mon CRM, transférer des contacts, importer HubSpot, migrer, changer de CRM, transférer mes contacts

Les contacts, entreprises, deals, courriels, appels, réunions, notes, tâches, billets, produits, soumissions et fichiers sont transférés dans les données réelles de ton application. Tu dois avoir un compte enregistré pour utiliser Importer des données.

Étape 1 : Connecter HubSpot

Sous Où sont tes données aujourd'hui, clique sur Commencer sous HubSpot. Dans Passer de HubSpot à Alori, clique sur Connecter HubSpot, connecte-toi et autorise Alori à lire ton compte. Tu reviens avec le message « HubSpot est connecté. »

Clique : Importer des données › Commencer › Connecter HubSpot

Étape 2 : Vérifier ce qui est transféré

Alori lit HubSpot : « Lecture de HubSpot : on compte tes fiches et leurs champs. Ça prend jusqu'à une minute. » Vérifier ce qui sera importé affiche ensuite où chaque type d'enregistrement atterrit. Pour modifier les choix suggérés, clique sur Champs, responsables et pipelines : choisis le coéquipier pour les enregistrements de chaque propriétaire HubSpot (Nouveau coéquipier pour une personne qui n'est pas encore dans Alori; aucun courriel n'est envoyé), ainsi que le pipeline et les étapes pour tes deals. Les modifications s'enregistrent automatiquement; clique ensuite sur C'est bon, essayer un échantillon.

Clique : Champs, responsables et pipelines › C'est bon, essayer un échantillon

Étape 3 : Essayer un échantillon

Choisis 10, 25 ou 50 contacts et clique sur Importer l'échantillon. Tu obtiens des contacts récents avec tout ce qui leur est associé. Pas satisfait? Clique sur Annuler l'échantillon (voir Comment essayer d'abord un échantillon ou annuler une importation?).

Clique : Essayer un échantillon › Importer l'échantillon

Étape 4 : Tout importer

Clique sur C'est bon, tout importer, confirme le nombre d'enregistrements, puis clique sur Tout importer. Tu peux fermer la page : le processus s'exécute sur les serveurs d'Alori et t'envoie par courriel un lien vers le résultat une fois terminé. À la fin, « Terminé : … fiches sont dans Alori » liste tout ce qui n'a pas pu être transféré, puis les propriétaires HubSpot qui ne peuvent pas encore se connecter, avec Les inviter (voir Comment inviter les personnes transférées depuis HubSpot?).

Clique : C'est bon, tout importer › Tout importer

Bon à savoir

• Les enregistrements conservent leur propriétaire HubSpot; les personnes désactivées dans HubSpot deviennent des Anciens coéquipiers.

• Les courriels et textos HubSpot vont dans l'historique de chaque client, déjà lus, et non dans ta boîte de réception Conversations : une conversation s'ouvre lorsque le client écrit à nouveau ou que tu écris depuis Alori.

• Les flux de travail utilisés deviennent des automatisations dans Robots, désactivées pour que les clients ne reçoivent pas les messages deux fois. Active chacun d'eux une fois désactivé dans HubSpot.

• Appels enregistrés avec Aircall : fournis ta clé Aircall lorsqu'on te la demande pour importer les enregistrements (Comment importer ma configuration téléphonique et mes enregistrements Aircall?). Ils peuvent se terminer après le reste : Déjà importé affiche « Copie des enregistrements d'appels : … sur … ».

• Si ton application a besoin d'une mise à jour pour recevoir certains enregistrements, clique sur Mettre à jour à côté du nom de ton projet; tes données restent.

Si ça ne fonctionne pas

• « La connexion a expiré. Reconnecte pour continuer l'importation. » Clique sur Reconnecter et connecte-toi à nouveau.

• « Ton ancien CRM n'a pas répondu. Réessaie dans une minute. » Clique à nouveau sur Lire HubSpot dans une minute.

• « Une importation roule. Attends-la ou arrête-la. » Attends qu'elle se termine.

• « Ce projet a besoin d'une mise à jour avant d'importer. Ouvre-le et publie-le ou mets-le à jour. » Fais-le, puis reviens.

• « Arrêté sur une erreur » Clique sur Reprendre où ça s'est arrêté. Ce qui a été transféré est conservé et mis à jour, pas dédoublé.

• « Crée d'abord ton app : l'import va dans son CRM. » Crée-la, puis reviens.

Articles connexes

• Comment essayer d'abord un échantillon ou annuler une importation?

• Qu'est-ce qui n'est pas transféré depuis HubSpot?