Comment trouver un client?
Dans Clients, entre un nom, un numéro de téléphone ou un courriel dans le champ de recherche. Utilise le menu de statut, le filtre par étiquette ou les fiches en haut pour préciser la liste.
Ouvre Clients et entre un nom, un numéro de téléphone ou un courriel dans Chercher nom, téléphone ou courriel. La liste se met à jour à mesure que tu écris. Clique sur un client pour ouvrir sa fiche.
Aussi appelé : search customers, look up a client, customer list, filter customers, chercher un client, rechercher un client, liste des clients, filtrer
Étape 1 : Ouvrir Clients
Dans le menu, sous Clients, clique sur Clients. Tu vois d'abord Clients actifs, ainsi que le nombre total.
Clique sur : Clients
Étape 2 : Rechercher
Écris dans Chercher nom, téléphone ou courriel. L'en-tête devient Résultats de la recherche.
Étape 3 : Préciser la liste
Statut : choisis Statut : Actifs, Statut : Archivés, Statut : Tous ou Statut : Leads (personnes qui ne sont pas encore liées à un deal en cours).
Filtrer par étiquette (Étiquettes sur un téléphone) : coche une ou plusieurs étiquettes pour n'afficher que ces clients. Clique sur Effacer le filtre pour afficher de nouveau tout le monde.
Les fiches sous À suivre : clique sur Nouveaux leads (à rappeler, 30 derniers jours), Entretiens à prévoir (dernière visite il y a un an) ou Nouveaux clients (30 derniers jours). La fiche sélectionnée devient foncée; clique dessus de nouveau pour réafficher tout le monde.
Trier : clique sur l'en-tête de la colonne Client pour trier de A à Z, ou de Z à A.
Clique sur : Statut : Actifs › Statut : Tous
Étape 4 : Ouvrir le client
Clique sur la ligne du client. Sur sa fiche, les flèches en haut à droite permettent d'ouvrir le client précédent ou suivant dans la liste.
Clique sur : Client précédent ou Client suivant
Bon à savoir
Recherche de n'importe où : appuie sur ⌘K (Ctrl K) et entre le nom. Voir Comment tout trouver rapidement?
Maintiens la touche ⌘ (ou Ctrl) enfoncée et clique sur une ligne, ou utilise Ouvrir dans un nouvel onglet dans son menu ⋯, pour garder la liste ouverte.
Demander à Alori permet aussi de trouver des clients, même par leur adresse ou les 4 derniers chiffres de leur téléphone.
Si ça ne fonctionne pas
« Aucun client trouvé. » Vérifie l'orthographe, ou choisis Statut : Tous : le client est peut-être archivé.
« Seuls les premiers résultats sont affichés. Entre quelques lettres de plus. » Entre une plus grande partie du nom.
Toujours introuvable? Un filtre par étiquette est peut-être actif. Clique sur Filtrer par étiquette, puis sur Effacer le filtre.