Comment voir uniquement les réunions, les notes ou les appels d'un client, d'un deal ou d'une entreprise?
Dans Activité, cliquez sur Réunions, Notes, Courriels, Appels ou un autre filtre au-dessus de la liste. Les réunions à venir s'affichent en premier, sous À venir.
Ouvrez le client, le deal ou l'entreprise. Au-dessus de son activité, cliquez sur Réunions (ou Notes, Courriels, Appels, Messages, Tâches, Billets) pour voir uniquement cela. Tout affiche de nouveau l'ensemble des éléments. Les réunions encore à venir se trouvent en haut, sous À venir, la plus proche en premier.
Aussi appelé : filtre d'activité, filtre d'historique, onglet réunions, réunions à venir, réunions passées, réunions prévues, toutes les activités, filtrer l'activité, historique, activity filter, upcoming meetings
Étape 1 : Ouvrir l'activité
Ouvrez Clients et cliquez sur le client, puis sur l'onglet Activité. Sur un deal, l'activité se trouve dans la carte Historique. Sur une entreprise, il s'agit de l'onglet Activité.
Cliquez : Clients › le client › Activité
Étape 2 : Choisir ce que vous voulez voir
Cliquez sur Réunions pour voir chaque réunion avec cette personne : celles à venir d'abord (la prochaine tout en haut), puis les réunions passées, de la plus récente à la plus ancienne. Une réunion en cours s'affiche sous À venir et indique En cours. Cliquez sur une réunion pour l'ouvrir; un événement de calendrier ouvre son lien vidéo ou sa journée dans le calendrier.
Cliquez de la même façon sur Notes, Courriels, Appels, Messages, Tâches ou Billets. Cliquez sur Tout pour tout voir de nouveau.
Cliquez : Réunions
Étape 3 : Faire la même chose sur un deal ou une entreprise
Les deals et les entreprises ont les mêmes boutons au-dessus de leur historique, et ils fonctionnent de la même manière. Un deal affiche les réunions créées pour lui et celles avec ses contacts; une entreprise affiche les réunions avec toute personne qui y travaille.
Cliquez : Leads et deals › le deal › Réunions
Bon à savoir
Seuls les types d'éléments que possède une fiche s'affichent en boutons. Réunions est toujours là, même avant la toute première.
Les réunions comprennent les réunions vidéo Alori, les réunions enregistrées, les réservations et les événements d'un calendrier Google connecté ou du calendrier Alori auxquels la personne est invitée (reconnue par son courriel).
Messages regroupe les textos, les clavardages du site Web et les messages Facebook ou Instagram.
Les travaux, soumissions, factures et campagnes s'affichent sous Tout.
Le filtre revient à Tout quand vous quittez la page.
Si ça ne fonctionne pas
« Aucune réunion pour l'instant. » Rien n'est prévu ni tenu avec cette personne. Un événement de calendrier s'affiche ici seulement quand son courriel est inscrit sur la fiche client et qu'elle y est invitée.
Une réunion manque. Vérifiez que le courriel du client est bien celui de l'invitation.
Pas de bouton Tâches ou Billets. Il n'y en a pas encore, ou votre rôle ne permet pas de voir les tâches ou les billets.