Clients et deals

Fais le suivi de tes clients, contacts, deals et pipelines.

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Comment me connecter à l'application de mon équipe?Connectez-vous sur Alori avec Google, Microsoft ou votre courriel. L'application de votre équipe s'ouvre à l'adresse propre de votre entreprise, déjà connectée.
Comment trouver n'importe quoi rapidement?Cliquez sur Rechercher en haut de votre application d'équipe, ou appuyez sur ⌘K (Ctrl K sur Windows). Tapez quelques lettres pour créer un élément, aller à une page ou trouver n'importe quoi dans votre compte, notes et réunions incluses.
Comment fonctionnent les notifications et comment les choisir?La cloche dans le haut affiche les mentions, les tâches et les conversations qui te sont attribuées. Clique sur Mes notifications pour les recevoir dans l'application, par courriel, ou les deux.
Que peut faire Ask Alori dans mon application d'équipe?Ask Alori trouve, ajoute et modifie vos clients, entreprises et opportunités lorsque vous lui demandez dans vos propres mots. Cliquez sur Ask Alori dans le haut, à côté de la recherche, ou appuyez sur ⌘J.
Comment ajouter un client?Dans Clients, clique sur Nouveau client, entre un nom et un numéro de téléphone ou un courriel, puis clique sur Ajouter le client. Le reste peut attendre.
Comment trouver un client?Dans Clients, entre un nom, un numéro de téléphone ou un courriel dans le champ de recherche. Utilise le menu de statut, le filtre par étiquette ou les fiches en haut pour préciser la liste.
Comment modifier les détails d'un client?Ouvre le client et clique sur la valeur que tu souhaites modifier, directement là où elle s'affiche. Écris, puis appuie sur Entrée ou clique ailleurs. L'enregistrement se fait automatiquement.
Comment consigner un appel, une visite ou une note?Ouvre le client, clique sur l'onglet Activité, choisis Note, Appel ou Visite, écris ce qui s'est passé, puis clique sur Ajouter la note ou Ajouter.
Comment utiliser les étiquettes?Clique sur + Étiquette sous le nom d'un client, coche des clients dans la liste et clique sur Étiquette, ou demande à Alori. Une nouvelle étiquette est créée sur-le-champ. Clique sur le × d'une étiquette pour la retirer.
Comment archiver ou supprimer un client?Ouvrez la fiche du client, cliquez sur ⋯ (Autres actions), puis sur Archiver pour le masquer de la liste, ou sur Supprimer le client… pour le retirer définitivement.
Comment fusionner des clients en double?Dans Clients, clique sur Fusionner des clients, choisis les 2 fiches de la même personne, clique sur Continuer, choisis celle à conserver, puis clique sur Fusionner.
Comment ajouter des personnes-ressources à un client?Ouvre le client, clique sur l'onglet Personnes, puis sur Ajouter un contact. Entre son nom, son rôle, son téléphone et son courriel, puis clique sur Enregistrer.
Comment gérer les entreprises?Ouvre Entreprises pour ajouter une entreprise, voir ses contacts et ses deals, puis la fusionner ou la supprimer. Un client est associé à une entreprise lorsque tu l'inscris dans sa ligne Entreprise.
Comment fonctionne le tableau des deals?Chaque colonne du tableau des deals représente une étape. Glisse une fiche vers la colonne suivante à mesure que la vente progresse, et clique sur une fiche pour ouvrir le deal.
Comment ajouter une affaire?Dans Affaires, cliquez sur Nouvelle affaire, choisissez le client, nommez l'affaire, puis cliquez sur Créer l'affaire. Elle commence à la première étape du pipeline.
Comment gagner, perdre ou déplacer un deal?Glisse la carte du deal dans une autre colonne, ou ouvre le deal et choisis son étape. Gagnée te permet de planifier le travail; Perdue te demande pourquoi.
Comment configurer les pipelines et les étapes?Dans Leads et deals, clique sur le nom du pipeline › Gérer les pipelines, choisis un pipeline, sélectionne Lead ou Deal, modifie ses étapes, puis Enregistrer. Clique sur Nouveau pipeline pour en ajouter un autre.
Comment envoyer des prospects de mon site Web, de Zapier ou de Google Ads vers Alori?Dans Leads et deals, clique sur le nom du pipeline › Gérer les pipelines › Connecter des leads. Colle le Lien des leads dans Zapier, Make, Google Ads ou ton outil de formulaire, ou transfère les courriels de formulaire vers le Courriel des leads.
Comment ajouter des produits et des revenus récurrents à un deal?Ouvre le deal, clique sur Ajouter des articles dans la fiche Argent, ajoute tes lignes et leur fréquence de facturation, puis clique sur Enregistrer. Alori calcule le MRR, l'ARR et la première année.
Comment choisir ce qui s'affiche sur la page d'un deal?Sur la page d'un deal, clique sur le bouton des curseurs d'une carte, coche les champs à afficher et glisse-les pour les ordonner. Glisse les cartes pour les réorganiser.
Comment fusionner des deals en double?Ouvre le deal à conserver, clique sur Fusionner des deals, cherche le doublon et clique dessus. Ses clients, entreprises et tâches sont transférés, puis il disparaît.
Comment ajouter un fichier à Demander à Alori?Clique sur + sous la boîte Demander à Alori, choisis une image, un fichier PDF, Word ou texte (.md aussi), puis pose ta question.
Comment choisir et réorganiser les éléments de mon menu?Clique sur Personnaliser le menu au bas du menu de gauche. Décoche ce que tu n'utilises pas et glisse les sections et les pages dans l'ordre de ton choix. Seul ton menu change.
Comment filtrer et enregistrer des vues de deals, de clients et d'entreprises?Au-dessus de la liste, choisis un filtre rapide comme Responsable ou Date de création, ajoutes-en d'autres avec +, puis clique sur Enregistrer comme vue. La vue devient un onglet visible par toute l'équipe.
Comment trouver et rouvrir mes conversations passées dans Demander à Alori?Clique sur l'horloge dans Demander à Alori pour voir les Conversations passées. Clique sur l'une d'elles pour reprendre là où tu t'étais arrêté, ou pour la renommer ou la supprimer.
Que montre mon tableau de bord et comment le modifier?Le Tableau de bord montre ce qui t'attend aujourd'hui dans des widgets. Clique sur Personnaliser pour les masquer, les afficher ou les réorganiser; chaque personne a le sien.