Que peut faire chaque rôle d'équipe?
Employé, Superviseur, Comptable ou RH détermine ce qu'une personne voit dans Employés. Choisissez-le lorsque vous l'invitez ou dans son dossier; le crayon permet de modifier un droit précis.
Le rôle d'équipe d'une personne détermine ce qu'elle voit dans Employés, indépendamment de son rôle dans le CRM. Il y en a quatre : Employé, Superviseur, Comptable et RH. Vous le choisissez lorsque vous l'invitez, et vous pouvez le modifier en tout temps dans son dossier d'employé.
Aussi appelé : permissions RH, accès employé, superviseur, gestionnaire, comptable, accès à la paie, rôle d'équipe, superviseur, comptable, RH, accès aux employés
Les quatre rôles
Employé : son propre dossier, les congés et anniversaires de l'équipe, ainsi que l'organigramme. Aucun autre dossier.
Superviseur : toute la section Employés, sauf la paie et les notes au dossier. Approuve les congés des personnes sous sa responsabilité dans l'organigramme.
Comptable : la paie et les heures de tout le monde. Aucune note au dossier, et ne modifie rien.
RH : tout, y compris les notes au dossier et la paie. Approuve les congés de tout le monde.
Les administrateurs ont toujours accès à tout.
Étape 1 : Le choisir lorsque vous l'invitez
Dans Utilisateurs, entrez son courriel et choisissez son rôle CRM. Cochez Fait partie de l'équipe, puis choisissez ce qu'elle voit dans Employés. Elle obtient un dossier d'employé immédiatement, et son identifiant y est lié dès qu'elle accepte.
Cliquez sur : Utilisateurs › Fait partie de l'équipe › un rôle › Inviter
Vous pouvez aussi le choisir dans Employés › Ajouter un employé, sous Dans l'équipe.
Étape 2 : Le modifier dans son dossier
Allez dans Employés › Liste et ouvrez la personne. Sous Accès à Employés, cliquez sur un autre rôle. L'enregistrement se fait immédiatement. Quand aucun rôle n'est encore sélectionné, son rôle CRM détermine ses accès, comme avant.
Cliquez sur : Employés › Liste › la personne › Accès à Employés › un rôle
Étape 3 : Modifier un droit précis pour cette personne seulement
Cliquez sur le crayon à côté d'Accès à Employés (Modifier pour cette personne). Modifiez Dossiers d'employés, Notes au dossier, Paie ou Approuve les congés : seule cette personne est modifiée, et la mention Modifié pour cette personne s'affiche dans son dossier. Cliquez sur Revenir au rôle pour annuler.
Cliquez sur : le crayon › un interrupteur
Bon à savoir
Seuls les administrateurs et les RH peuvent attribuer des rôles d'équipe. Personne ne peut accorder un droit qu'il ne détient pas.
Changer le rôle rétablit les droits par défaut du rôle pour cette personne.
Un rôle devient actif dès sa connexion. D'ici là, la mention Prend effet dès la connexion. s'affiche en dessous.
Vous pouvez demander à Demander à Alori : « Fais de Mathieu un superviseur » ou « Permets à Léa de voir la paie. »
Si cela ne fonctionne pas
Il n'y a pas d'option Accès à Employés dans le dossier. Seuls les administrateurs et les RH la voient. Demandez à l'un d'eux.
La personne voit encore la paie ou les notes. Ouvrez son dossier et vérifiez si Modifié pour cette personne est affiché : cliquez sur le crayon, puis sur Revenir au rôle.
Un superviseur ne peut pas approuver les congés d'une personne. Cette personne n'est pas sous sa responsabilité dans l'organigramme. Corrigez le supérieur immédiat dans Comment voir qui relève de qui?