Soumissions, travaux et factures
Envoyez des soumissions, planifiez des travaux et facturez vos clients.
15 articles
- Comment créer et envoyer une soumission?Clique sur Nouvelle soumission, choisis le client, ajoute tes lignes, clique sur Enregistrer, puis sur Envoyer et Envoyer la soumission. Les taxes s'additionnent pour toi.
- Comment configurer ma liste de prix?Va dans Paramètres › Prix, clique sur Ajouter un prix, entre un nom et un prix, puis Enregistrer. Tes prix s'affichent sous Depuis mes prix sur les soumissions et les factures.
- Comment les taxes sont-elles calculées sur les soumissions et les factures?Au Canada, Alori ajoute la TPS (5 %) et la TVQ (9,975 %) sur le sous-total, chacune arrondie au cent. Une application américaine n'ajoute aucune taxe.
- Comment mon client accepte-t-il et signe-t-il une soumission en ligne?Ton client ouvre le lien dans le courriel de la soumission, entre son nom, signe avec son doigt ou sa souris et clique sur Accepter et signer. La soumission passe à l'état Acceptée.
- Comment faire le suivi automatique des soumissions?Dans Paramètres › Automatisations › Messages aux clients, active Relance de soumission et choisis le nombre de jours. Une soumission envoyée sans réponse reçoit un rappel avec son lien d'acceptation.
- Comment convertir une soumission acceptée en travail?Les soumissions acceptées attendent sous À planifier dans le tableau des Travaux. Clique sur Choisir une date, choisis le moment et qui s'y rend, puis clique sur Planifier.
- Comment un travail passe-t-il de réservé à facturé?Un travail passe par Planifié, En route, En cours, Terminé. Un bouton sur le travail permet de passer à l'étape suivante, et le dernier crée la facture.
- Comment assigner un travail à un technicien?Choisis la personne sous Qui y va lorsque tu planifies le travail, ou ouvre le travail et sélectionne-la à côté d'Équipe. Elle le verra immédiatement dans sa journée.
- Comment utiliser la liste de contrôle et les photos du travail?Ouvre le travail, écris une étape sous À faire et coche-la une fois terminée. Clique sur Ajouter des photos pour prendre des photos avant et après avec ton téléphone.
- Que voit mon technicien?Sur son téléphone, le Tableau de bord affiche les arrêts de la journée dans l'ordre, le travail en cours en gros, avec l'itinéraire, un bouton d'appel et la prochaine étape.
- Comment facturer un travail terminé?Clique sur Facturer sur le travail terminé, ou va dans Factures › Nouvelle facture et choisis le travail. La facture reprend le prix et les lignes du travail.
- Comment faire une facture sans travail?Va dans Factures › Nouvelle facture, clique sur Facturer autre chose, sans travail, choisis le client, ajoute tes lignes, puis Créer la facture.
- Comment envoyer une facture ou la marquer comme payée?Ouvre la facture et clique sur l'enveloppe (Envoyer), puis sur Envoyer la facture. Ton client peut payer par carte à partir du lien. Payé autrement? Clique sur Marquer payée.
- Comment rappeler automatiquement aux clients leurs factures impayées?Dans Paramètres › Automatisations › Messages aux clients, active Rappel de facture impayée et choisis les jours. Les factures en retard reçoivent jusqu'à 3 rappels, espacés de ce nombre de jours.
- Comment modifier mes modalités de paiement?Allez dans Paramètres › Entreprise et modifiez Modalités de paiement (jours). Les nouvelles factures viennent à échéance ce nombre de jours après leur création. C'est réglé à 30 au départ.